新能源商業地理之合肥：產業“新樣本”

2022年09月24日 06:00 原創來源：汽車之家發布于:北京

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　　[汽車之家行業] 2019年，蔚來股價一度暴跌至2美元，全年虧損112.9億元，資金鏈幾近斷裂。當時的蔚來，就像一只嗷嗷待哺的小獅子，找不到“奶”喝就會餓死。

　　“2019年最慘的男人”——蔚來創始人李斌不得不四處奔走，不僅找了長城吉利等一眾傳統車企，也與北京亦莊、浙江湖州市吳興區洽談融資，但最終都無疾而終。

　　拯救一家虧損巨大的公司需要承擔巨大的風險。最終，合肥市政府成為了蔚來的白衣騎士。

　　2020年春天，合肥市投資蔚來70億元，為幾乎已經彈盡糧絕的蔚來“續命”。

汽車之家與21世紀經濟報道強強聯手，共同打造的《2022中國新能源汽車發展報告》（擬）將于年底發布。該報告從去年的10個城市擴充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產業布局完善的一二線城市，既有國內老牌的汽車生產基地，也有進入新賽道的新興城市。報告的核心數據也從規模實力、產業密度、創新能力、營商環境等產業端數據，擴充了新能源汽車城市消費能力、消費潛力、消費特征、消費保障等等更多消費端數據。

　　在推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》、《北京：上半場“電”力不足、下半場換道先行》、《上海：中國汽車“引擎”決戰智能化》、《廣州：千億“汽車之城”發力萬億“智車之城”》、《成都：網紅城市瞄準“汽車+”》后，《中國新能源汽車城市商業地理》第六站走進“新能源新城”——合肥。

　　從2008年投資京東方，到2011年押注半導體陸續引進長鑫、兆易創新等企業，到培育科大訊飛，打造新興科技產業鏈，再到引入蔚來，布局新能源汽車，合肥以穩、準、狠的投資眼光被譽為“風投之城”。

　　這一次，合肥似乎又“賭”對了。

　　中國新能源汽車的發展速度超出預期，落戶合肥的無論是大眾還是蔚來，抑或是去年在合肥投資建設新基地的比亞迪，都算得上是實力派或者潛力股。

　　需要指出的是，汽車工業一直以來都是合肥市的六大支柱性產業之一，2016年時，合肥市汽車產量一度達到83.41萬輛，但隨著中國汽車市場進入存量時代，合肥市代表車企江淮汽車在乘用車市場失去競爭力，合肥市汽車產量也開始逐年下滑。

　　大手筆押注新能源汽車賽道讓合肥市汽車產業迎來轉折點。

　　近3年來，合肥累計簽約新能源汽車產業重點項目158個，總投資1411億元。2021年，合肥市新能源汽車產業實現營收1029.5億元，產量14.5萬輛，同比增長148%。

　　9月21日，在合肥舉行的2022世界制造業大會·中德新能源汽車產業發展論壇上，合肥市政府相關負責人介紹到，未來，合肥將全力打造"新能源汽車之都"，實現整車350萬輛、電池300GWh、產業規模超萬億的目標。

■ 合肥模式

　　合肥之所以被稱為“風投之城”，不僅是因為合肥市招商引資的成功，更是因為合肥成功通過“合肥模式”扶植頭部企業，以基金撬動資本，以資本引入產業，進而打造新興產業集群。

　　合肥的面板和半導體行業，都是通過這種模式成長起來的，如今這種模式被應用到了新能源汽車領域。

　　合肥新能源汽車的故事，歷史傳承源自江淮，高光時刻來自大眾，輿論談資在蔚來。三家背景與風格完全不同的企業，組成了一個極具多樣性的新能源汽車產業雛形。

　　江淮是土生土長的合肥國企，上世紀90年代，江淮自客車專用底盤和輕卡起步，后進軍重卡、貨車、各類商用車逐步發展起來。然而，江淮汽車的商轉乘之路并不順利，盡管也隨著中國乘用車市場的高增長而野蠻成長，但在2015年前后，隨著消費升級行業競爭加劇，江淮乘用車逐漸淪至市場邊緣。

　　2016年，沒有造車資質、節省資金沒有選擇自建工廠的蔚來找到了江淮，與江淮汽車達成戰略合作協議。當時，一些國內的一線主機廠并不愿為其他品牌代工，江淮是蔚來有限的幾個選項之一。正是和江淮的代工，才成就了后來蔚來和合肥的緣分。

　　不過，在2019年蔚來陷入低谷，李斌四處尋找投資之時，合肥并不是蔚來的首選。

　　這家定位高端市場的企業，首先對接了北京亦莊以及江浙一帶的一些城市。

　　合肥，是蔚來接連被拒之后對接的第19個城市。

　　在2020年初的一個多月，合肥對蔚來進行了密集的調研與評估。很快，合肥與蔚來簽訂了“高業績對賭”協議，然后迅速注資。蔚來也由此迎來新生。

　　合肥市委書記虞愛華提及投資蔚來時曾評價，“先跟人家共患難，才能同富貴�！�

　　2021年4月，合肥新橋智能電動汽車產業園區NeoPark開始動工。合肥市希望將NeoPark建成世界級智能電動汽車產業集群，并開展整車、核心零部件、自動駕駛等創新性研發，打造具有全球競爭力、引領性的創新鏈；引入數百家關鍵配套企業，形成完整與高度聚集的產業鏈。按照規劃，NeoPark產業園將形成整車產能100萬輛/年，電池產能100GWh/年。

　　城市與企業的招商關系很微妙。企業想挑條件最好的城市，城市也想挑條件最好的企業。雪中送炭的情誼往往彌足珍貴。后來，無論是蔚來還是合肥政府，都對雙方的合作關系作出很高的評價。李斌更是戲稱自己是合肥的兼職招商顧問。

　　合肥與大眾的牽手同樣緣起江淮。

　　為推動新能源汽車產業發展，中國放開限制，允許外資企業在已經擁有兩家合資車企的情況下，新建純電動合資公司。2017年，大眾在中國成立第三家合資公司——江淮大眾，江淮與大眾各持股50%。

　　2020年5月，大眾汽車宣布入股總部位于合肥的動力電池企業國軒高科；同年11月，大眾汽車宣布增持江淮大眾股權至75%，公司的名稱也隨之變為大眾（安徽），大眾安徽研發中心在安徽合肥落成。大眾安徽成為國內第一家完成股比調整后由外方控股的乘用車合資企業。

　　年產35萬輛新電動車的生產基地正在建設。2023年，大眾（安徽）將推出第一款基于MEB平臺打造的電動車。

　　除了蔚來和大眾之外，合肥還“光速”牽手比亞迪。

　　2021年5月，合肥市相關部門在得知比亞迪有意擴產之后，立刻邀請比亞迪來到合肥進行考察，當年7月比亞迪與合肥正式簽署合作，8月工廠開工，一期項目從談判到簽約僅用時23天，簽約到開工僅用時42天。今年6月30日，比亞迪合肥基地項目整車下線。

　　從開始接觸到工廠生產僅僅用時1年，項目推進速度相當驚人。這背后離不開合肥市打造“新能源汽車之都”的決心以及強大的執行力。

　　除了整車企業，近兩年來，合肥市政府也在加快打造更加完整的供應鏈，已經集聚了國軒高科、中創新航、巨一動力等一批產業鏈龍頭企業，覆蓋電池、電機、電控等核心零部件。

　　此外，合肥市也已經初步形成了智能網聯汽車產業集群，合肥市聚集了科大訊飛、杭州宏景智駕、合肥四維圖新、科大國創、北科天繪、安徽倉擎、安徽域馳、安徽賽寶、華為和百度等智能網聯汽車產業資源。

　　《合肥市“十四五”新能源汽車產業發展規劃》（征求意見稿）中提到，新能源汽車要達到“2515目標”。

　　從產業規劃和實際落地情況來看，在新能源汽車產業領域，合肥大有追趕上海、廣州等老牌汽車生產基地的趨勢。

　　不過，在智能網聯及自動駕駛領域，合肥還需要加速追趕。

　　合肥并不在工信部、公安部、交通部支持建設的17個國家級智能網聯汽車測試示范區內。

　　今年7月，《合肥市智能網聯汽車道路測試第二批開放道路目錄》公布，包河區、濱湖區域、高新區、經開區部分道路（路段）將開放用于智能網聯車輛道路測試。

　　合肥市第二批智能網聯汽車道路測試與示范應用開放道路，單向道路總里程約232公里。

　　根據當時的公開數據，合肥共為17家企業72張開放道路測試牌照。

　　就牌照發放數量、測試企業數量和規模、測試道路法規完善程度而言，合肥與一線城市之間還存在一定差距。

■ 銷量增速遙遙領先

　　合肥近年來快速崛起，汽車消費氛圍也在快速提升。

　　2022年4月，《合肥市2021年國民經濟和社會發展統計公報》披露，2021年末合肥市常住人口946.5萬人，比2020年“第七次人口普查”時期增加9.5萬人，是安徽人口最多的城市，常住人口規模繼續向千萬級邁進。

　　2021年5月全國特大城市（城區人口500萬-1000萬）評選中，合肥市城區人口因相差幾萬人遺憾“落選”，預計經過1-2年的增長，合肥將建成特大城市。

　　同時，合肥市2021年人均可支配收入4.6萬，同比增長10.5%，增速高于全國1.4個百分點。

　　其中合肥全市城鎮居民人均可支配收入5.3萬，同比增長10.2%，增速分別高于全國、全省2.0和1.2個百分點，在全省、全國省會城市、長三角27座城市中均位列第一位。

　　持續增長的人口數量和居民收入的增長，將持續擴大汽車消費空間。

　　截至2022年6月底，合肥市汽車保有量達265萬輛，在全國各個城市中位于第二梯隊。

　　就汽車千人保有量來看，合肥市每千人擁有汽車280輛，高于全國平均水平。

　　不過，同樣為省會城市的鄭州、濟南、西安等城市千人保有量均已經超過300輛。合肥市千人保有量水平較低，汽車市場仍有較大發展空間。

　　新能源汽車方面，《合肥市“十四五”新能源汽車產業發展規劃（征求意見稿）》顯示，到2025年實現累計新能源汽車保有量達到100萬輛。但截止2021年底，合肥市新能源汽車保有量僅超8萬輛，新能源汽車千人保有量11輛，與上海、深圳、北京、杭州等限購城市差距顯著。

　　根據汽車之家平臺數據分析，合肥新能源消費關注指數0.86，合肥用戶對新能源汽車消費的關注程度屬于“非常關注”；新能源消費購買指數0.67，新能源購買偏好度處于中上水平。

　　不過，雖然目前合肥市的新能源汽車保有量并不高，但新能源汽車消費增速居于全國前列。

　　盡管合肥不是限購城市，隨著合肥市充電設施不斷完善及合肥市相關消費政策的不斷刺激，全市新能源汽車購買熱情高漲。

　　在政策端，除了支持公共領域電動化和網絡預約電動物流車推廣應用之外，還支持換電試點城市建設，推廣“車電分離”新模式。新能源汽車使用環境方面，新能源汽車享有停車優惠。此外，今年以來，合肥市下轄的多個區都推出了額外補貼、電費補貼等促消費措施。

　　2022年上半年，合肥市新能源乘用車銷量2.7萬輛，在全國城市排名中位居第20位，但與去年同期6387輛相比增長323%，增速遠高于全國平均水平及深圳、上海、杭州、成都等新能源銷量領先城市。

　　同時，合肥市新能源滲透率也由2021年上半年的6%增長到2022年上半年25%，由低于全國滲透率水平到超過全國平均滲透率3個百分點。

　　從具體的消費特征來看，合肥市新能源銷售品牌分布與全國市場相似，仍是以中國品牌和新勢力品牌為主，合計占比高達90%。造車新勢力品牌在銷量前十榜單中占據了5席，分別是特斯拉、蔚來、零跑、小鵬、合眾新能源。

　　作為本地企業，蔚來在合肥的市場份額較高，在本土新勢力中銷量高于定位主流市場的其他品牌。

　　自主品牌中，奇瑞汽車憑借地產車優勢，位居第二，僅次于比亞迪；江淮旗下的思皓品牌也進入前十。

　　從車身形式來看，合肥新能源用戶更加偏好轎車，尤其是性價比較高、以代步為主的微型轎車，如QQ冰淇淋、宏光MINI EV的銷量都較高；

　　此外，緊湊型轎車也比較受歡迎，主要以比亞迪秦系列的車型為主；而在SUV中，以特斯拉Model Y為代表的中型SUV也有一定的市場規模。

　　新能源汽車銷量也會受到城市銷售服務網絡和充電基礎設施的影響。合肥市經銷商網絡發展處于中等水平，根據汽車之家經銷商信息數據統計，合肥市共313家經銷商，其中新能源經銷商滲透率90%；2022年上半年店均銷量在339臺，高于全國平均水平（294臺）；結合經銷商數量和店均銷量來看，與同樣為省會城市的鄭州、濟南、西安基本相當，考慮未來汽車千人保有量的增長空間，經銷商數量未來也同樣具備增容潛力。

　　充電網絡方面，據合肥市人民政府數據，截至2021年11月，合肥市已累計建成各類充電樁5.5萬個，其中公共充電樁1.36萬個。車樁比約為1.45：1，高于全國平均值1.49：1，但是，充電樁的數量與北上廣深等一線城市相比仍存在較大差距，隨著電動車銷量的快速增長，合肥亟需加快充電樁的建設。

　　一個產業鏈的培育，幾乎只有政府層面才能推動。在這一輪新能源汽車的投資熱潮中，合肥市政府無疑是最賣力的一個。

　　最近3年，合肥模式快速培養出了新能源汽車產業集群。合肥市新能源汽車產業即將隨著市場的爆發而迎來收獲時刻。

　　21世紀新汽車研究院認為，隨著蔚來新橋基地的投入生產、比亞迪合肥基地今年6月底下線以及大眾（安徽）2023年車型量產，合肥市新能源汽車產量將快速攀升，需持續擴大對上下游企業的支持，保障供應鏈體系穩定。同時，想要打造成“新能源汽車之都”，還需加快充電基礎設施建設，提升當地新能源汽車滲透率。（文/汽車之家研究院）