《新能源汽車消費洞察藍皮書》重磅發布
[汽車之家 新聞] “微增長”已成為2018年中國車市的顯著標簽，前三季度銷量同比增幅僅有1.5%，相比十年前中國首次躍居成為世界汽車產銷第一大國時的近50%增幅，眼前低迷的形勢顯然需要新動力來激活。新能源汽車恰恰是唯一逆勢上揚的細分市場，延續了約80%的高增幅，全年產銷樂觀估計有望突破100萬輛。
挑戰與機遇同在，這一年雙積分政策實施、合資股比放開信號明確、造車新勢力涌動、補貼紅利銳減、消費需求變化等，讓中國新能源車市接下來的發展走勢充滿了不確定性。但萬變不離其宗的是，行業各界需要洞察市場趨勢變化，精準定位用戶需求。
那么，新能源汽車自然需求爆發的拐點在哪里？消費者更需要什么樣的電動車和配套服務？一線限購城市增量有限，下一個熱銷市場在哪里？針對行業關心的種種問題，汽車之家依托強大精準的海量大數據平臺，在高度智能化的調研投放系統的助力下，動用20位汽車行業資深分析師和相關專家，歷時60天，啟動業內最大規模的新能源汽車用戶調研，史無前例收集了超20萬個有效樣本，形成《汽車之家新能源汽車消費洞察藍皮書》（以下簡稱《新能源藍皮書》）。
★首個用戶視角，領先行業規模的研究分析
關于新能源汽車產品分析評論的聲音層出不窮，大到政府制定推廣政策，企業經營投放，具體到消費者買一輛車，真正有效的決策依據從何而來？穿透種種表象，只有深挖大數據才能得出最精準的結論。汽車之家在線調研平臺涵蓋超過6000萬用戶，真實車主數量超過百萬。超大的樣本容量決定了新能源用戶調研項目結果的真實性與專業性。最終獲得有效樣本量達20.5萬人次，調研范圍覆蓋全國新能源車主及潛在購車人群，成就了本次全球汽車行業于新能源領域面對有效精準用戶規模最大的一次調研。
《新能源汽車藍皮書》除了是行業內首個基于用戶視角的調研報告，覆蓋海量群體以外，還整合了汽車之家大數據。傳統做法主要通過“田野調查”式的消費者調研來實現市場需求分析，數據樣本較小且不齊全。而汽車之家通過多年來作為中國第一汽車垂直媒體的積累，其大數據可以覆蓋更廣的研究對象，通過科學的建模分析，挖掘不同區域、類型用戶的真實體驗和需求，在賦能中國汽車產業升級的同時，幫助產業鏈中的上下游相關企業找到更多的市場機會，以實現對消費者服務質量的升級和經營效率的升級。
★新能源消費洞察及趨勢解讀
《新能源藍皮書》主要針對市場趨勢、用戶需求、用戶特征等三大層面進行分析，對新能源乘用車市場容量、銷量爆發點做出了預測。用戶范圍覆蓋現有車主和潛在用戶，從地域分布、人群細分、用車環境、購車意向等多個維度進行解讀。以下節選部分報告內容，以饗讀者。
1、2028年新能源乘用車銷量將達1104萬輛
汽車之家基于用戶行為大數據、參考宏觀經濟數據，結合行業數據，應用機器學習技術和大數據預測模型，對乘用車市場整體銷量進行趨勢預測：預計至2028年，中國乘用車市場銷量將達到3809萬輛。
雖然目前新能源乘用車的產銷占比不及乘用車市場5%，但作為一個新興產業，行業各界參與熱情高，增長速度數倍于乘用車市場整體，未來發展空間巨大。
基于整個乘用車市場的銷量預測、用戶對新能源汽車的接受條件，結合相關行業規劃、技術路線、發展目標等對動力電池性能及新能源汽車技術指標的預期，對新能源乘用車市場的銷量進行預測：預計到2028年，新能源乘用車銷量將達到1104萬輛，占整個乘用車市場的29%。
2024年前后，新能源汽車發展的長期優勢將凸顯出來，電池技術的突破將彌補新能源汽車短板，而在智能汽車、自動駕駛技術等方面的優勢將繼續保持，由此將迎來自然需求的高速增長。
2、新能源目標用戶在哪里？
整體而言，用戶對于新能源汽車的接受度比較高，超過7成的用戶表示會考慮購買。非限購城市整體要高于限購城市，用戶對新能源汽車接受度Top 10的城市都是非限購城市。而限購城市則基本上處于平均水平。
此前新能源汽車的爆發式增長更多來源于一線限牌城市帶來的示范效應，加上指標有效期的影響，限牌城市的購車行為通常發生在3個月到半年內。從非限牌城市的用戶意愿來看，傾向于在半年到一年后購買新能源車型，有觀望等待產品更成熟的因素。這也意味著，未來三四線市場的增長潛力將被激活，接棒限牌市場繼續拉動銷量增長。
3、如何根據用戶需求進行產品定義？
成本高、續航不足、充電難一直是新能源汽車推廣面臨的三大瓶頸。但隨著電池價格的不斷降低，新能源整車的價格也會逐步降低。從用戶的角度來說，如果新能源汽車的價格能夠和相對應的燃油車的價格相當，甚至更便宜，才會更容易接受。
用戶對新能源汽車的購買預算主要集中在10-30萬元，與傳統燃油車的主銷價格區間接近。增換購用戶的新能源購車預算相對更高，有著明顯的消費升級趨勢。
通過不同人群對新能源汽車接受度的分析表明，事實上用戶接受新能源汽車的最大影響因素是其使用體驗是否能夠完全替代傳統燃油車。根據調研結果，用戶普遍認為當新能源汽車的實際續航里程達到500km時，就可以接受；當新能源汽車的實際續航里程達到600km，就可以替代燃油車。在新能源汽車的充電時長方面，能夠讓用戶接受的水平是2小時以內。
4、新能源汽車市場競爭格局進一步細分
新能源汽車行業正處于從培育期向成長期過渡的階段，每年的市場競爭格局都會不小的變化。例如去年同期，入門級純電動車市場玩家最多競爭最為激烈，中端插電式混動車型和純電動車型的市場區隔不明顯，存在“混戰”情況。而到了2018年8月，市場格局進一步細分，競爭重心從入門級向中端車市場轉移，豪華新能源車的陣營也在不斷擴大。
這里需要解釋的是，上圖中圓點代表銷售線索數據，直接反映新能源車型的市場表現；直線代表對比次數，線越粗表示對比次數越多，競爭關系越激烈。根據競爭關系格局圖，哪款車被關注更多以及與哪些車形成直接的競爭都能夠有所體現。
考慮到國際上各大車企紛紛發布新能源汽車戰略，并且目光重點聚焦到中國市場，因而國內新能源汽車企業面臨的競爭環境更加復雜。我們看到，用戶端會拿部分中國品牌高端純電動車和特斯拉等豪華純電動車相比較，可以視為競爭關系，這也是中國品牌向上的體現和契機。
值得一提的是，新能源汽車越來越多的被用戶拿來與燃油車進行比較，一方面代表了用戶在考慮購買新能源車的同時還是會對標燃油車產品，有同樣標準的需求；另一方面也意味著新能源汽車產品力在走強，逐步與燃油車產品抗衡，未來將加速搶奪燃油車的市場份額。
★汽車之家大數據助力新能源汽車產業發展
11月8日，《汽車之家新能源汽車消費洞察藍皮書》摘要版正式發布，更多的獨家干貨信息及趨勢解讀，歡迎進一步訂閱完整版報告。希望基于此研究成果，厘清新能源汽車發展之路，這也是汽車之家深耕汽車互聯網服務平臺多年的一份行業使命。除此之外，汽車之家還提供Smart NEV數據產品、可實施監控的定制化在線調研服務，滿足行業多樣化的信息決策需求。
對政策制定者而言，《新能源藍皮書》致力通過新能源汽車市場實際表現，直觀反映各地區在新能源汽車推廣政策制定及市場落實等層面的差異性，提供更接地氣的推廣依據。對于企業決策者，通過對用戶需求的深度解析，把握格局調整方向，更能精準定位，助力企業開拓新能源汽車市場。對于汽車消費者，啟發用戶對新能源汽車市場多角度的認識，全面解讀廣大消費者在購車時所考慮的一系列因素，幫助用戶更好的選擇。
面對涌動著的變革浪潮，汽車之家始終保持對中國汽車產業當下議題與未來趨勢的關注，通過極具廣度與深度的用戶數據，從專業角度對產業發展進行客觀評估和科學推演，提出極具前瞻性與指導性的發展思路和對策建議，為汽車產業管理部門、企業規劃和決策部門、行業研究機構和中外投資者提供重要的參考價值和借鑒意義。
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