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[汽車之家 行業] 如今整體車市持續低迷，唯有新能源市場還能為市場帶來一絲暖意。但隨著2019年新能源補貼政策的出臺，補貼的大幅退坡，勢必會對用戶的購車成本及購車意愿產生較大的影響。經歷了2018年的逆市上揚，后補貼時代，用戶購車意愿會發生哪些變化，新能源市場是否還能一騎絕塵？接下來，我們通過汽車之家銷售線索數據來看5月新能源購車熱度分析，銷售線索數據在一定程度上可預判未來1-3個月的市場走勢。

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【車市搶先看】是我們全新推出的汽車市場趨勢解讀節目，依托汽車之家的海量用戶行為大數據，從整體走勢、區域走勢、價區分布、用戶偏好等維度，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數據是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數據代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具前瞻性。

本文分析對象為新能源乘用車：包括轎車、SUV、 MPV，車型級別按照汽車之家產品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數量即銷售線索數量，是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數。據測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會在一定程度上預示未來1-3個月的市場走勢。

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● 整體走勢：用戶購車熱情升溫，插混車型熱度回升

首先，我們來看一下新能源汽車整體走勢如何。5月，新能源車用戶購車意向數量環比增長9.5%，相較上月環比增長率提高26.4個百分點，用戶購車意向經歷下滑后，開始回升。汽車市場具有明顯的季節性和周期性，我們將今年的購車意向數據與上一年的數據對比來看，今年5月與上一年同期相比，上漲走勢有所放緩。去年3至5月環比均為增長走勢，但增幅逐月縮窄；今年4月份，受補貼退坡影響，用戶購車意向環比大幅下滑，而隨著政策過渡期的即將結束及廠商促銷政策的推出，5月份購車熱度開始反彈。

2019年5月，新能源車中純電動車型用戶購車意向數量占比為52.4%，相較上月小幅下跌0.4個百分點，購車意向占比見頂回落；插電式混合動力車型用戶購車意向占比為46.8%，與上月相比小幅上漲1.0個百分點，用戶購車意向占比經歷連續下滑后開始反彈；增程式車型用戶購車意向占比僅為0.7%。整體來看，插電式混合動力車型用戶購車意向數量迎來了持續擴張，它可以享受新能源的優惠政策，又不像純電動車型一般具有里程焦慮、充電困難等瓶頸。同時，隨著產品技術的提升，插電式混動車型的成本也有了較好的控制。隨著新能源車補貼逐漸退坡直至退出，新能源市場由政策驅動向市場驅動變軌后，插電式混動車型或會強化在私人領域的優勢。

● 分車型級別走勢：轎車用戶購車熱情持續升溫，SUV用戶意向占比降低

5月，新能源車中轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為60.5%、36.3%、3.2%。轎車用戶意向占比相較上月增加5.2個百分點，開始轉跌為升。SUV用戶購車意向占比繼續下滑，環比降低4.5個百分點。MPV用戶購車意向占比5月環比降低0.7個百分點，用戶購車熱度仍較低。整體來看，SUV車型用戶購車意向占比在經歷了一段時間的份額擴張后逐步回調，轎車用戶熱度逐步升溫。純電動SUV相對更大更重的車身，會影響其續航里程，同時續航里程及充電設施的限制，也使純電動SUV不適合長途旅行，無法發揮車型自身的優勢。目前從用戶的意向來看，作為日常家用車，新能源轎車車型相對SUV車型更具優勢。

● 分廠商類型市場走勢：中國品牌用戶意向占比降溫，合資品牌用戶購車意向走強

5月，中國品牌用戶購車意向占比相比上月，降低2.3個百分點，達到72.4%，用戶意向占比有所下滑。合資品牌用戶購車意向占比為22.9%，相對上月上升3.5%。進口品牌用戶購車意向占比呈現下滑走勢。中國品牌在新能源市場仍居絕對主力，但隨著合資企業在新能源領域的加速布局及外資品牌的進入，新能源領域的市場競爭將會加劇，產業鏈整合也會加速，這對于期望通過新能源汽車實現彎道超車的中國品牌來說，是一個嚴峻的考驗。后補貼時代，唯有真正掌握核心技術的企業才會具備競爭優勢。

● 分區域市場走勢：限購城市用戶購車意向居主力，東、南部發達地區用戶更活躍

2019年5月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、上海、浙江、山東，廣東以21.8%的用戶購車意向占比獨居鰲頭，大幅甩開其他省份。線索量Top 10省份用戶購車意向占比累計達78.3%，相較上月降低0.4個百分點，市場區域集中度有所下降。全部省份中有13個省份用戶購車意向占比有所增加，而11個省份的用戶購車意向占比出現下滑，其中，山東、河南、安徽相較上月購車意向占比分別增加1.3%、0.3%、0.2%，為增長最高的3個省份；上海、北京、四川用戶購車意向占比分別減少0.7%、0.6%、0.4%，為下降最多的3個省份。

了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年5月，限購城市的用戶購車意向占比達51.4%，居市場主力。用戶購車意向占比最高的5個城市包括北京、深圳、上海、廣州、天津，北京以12.4%的意向占比榮登榜首。Top 10城市用戶購車意向占比累計達57.0%，相較上月降低1.1個百分點，市場區域集中度有所下降。全部城市中有31個城市用戶購車意向占比有所增加，而29個城市的用戶購車意向占比出現下滑，其中，鄭州、濟寧、蘇州相較上月用戶購車意向占比分別增加0.4%、0.3%、0.2%，為增長最高的3個城市；上海、北京、成都用戶購車意向占比分別減少0.7%、0.6%、0.3%，為下降最多的3個城市。

● 分價區市場走勢：低價區用戶意向份額上漲，中高價區購車意向占比降溫

價格是用戶購車時最主要的考慮因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何，一起來了解！今年5月，12萬以下價區用戶購車意向占比為3.1%，相較上月增加1.8個百分點；12-20萬價區用戶購車意向占比達27.2%，對比上月下滑2.0%；20-30萬為用戶關注的主力價區，用戶購車意向占比為32.2%，相較上月下滑0.4%；30-50萬價區用戶購車意向占比為12.3%，比上月增加1.2個百分點；50萬以上價區用戶購車意向占比為5.2%，較上月下滑0.7%。通過分析近12個月的用戶購車意向數據發現，2018年06月至今年5月，12萬以下價區用戶購車意向占比增加2.9個百分點，低價市場有所升溫；12-20萬價區用戶購車意向占比上漲6.3%，份額保持大幅增長；20萬以上價區用戶購車意向占比，下跌9.2個百分點，其中，20-30萬價區用戶購車意向占比下滑明顯，近12個月下跌11.4%。未來，隨著新能源車型的布局更全面，市場將進一步細分，價區覆蓋也會更加均勻。

● 廠商銷售線索走勢：頭部廠商格局穩定，中國品牌仍占主導

在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭奪也是愈演愈烈。縱觀5月市場，Top 10廠商用戶購車意向占比累計達71.9%，相較上月份額下滑0.2個百分點，市場區域集中度有所下降。十個廠商中，有4個廠商用戶購車意向占比實現上漲，增幅最大的廠商為比亞迪，以2.2%的增幅領漲Top 10廠商；跌幅最大的廠商為上汽集團，下降比例為1.0%。合資品牌廠商僅有上汽大眾、華晨寶馬躋身Top 10榜單，用戶購車意向占比分別為7.5%、4.0%。比亞迪為用戶最為青睞的廠商，用戶購車意向占比為28.8%，大幅領先于其他廠商，榜首地位穩固。

● 用戶意向偏好：女神更愛轎車，男神更能一擲千金

不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會對用戶購車意向帶來哪些變化，讓大數據來揭秘！通過分析線索數據，可以看到，女性用戶比男性用戶，對于轎車的偏好更強，在5月女性用戶來源的購車意向數據中，轎車占比為58.3%，比男性轎車購買意向占比高0.9個百分點。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車型，男性MPV購買意向占比比女性高0.9個百分點。與上月相比，男性、女性用戶來源的SUV、MPV購買意向占比均有所下滑，而轎車購買意向占比存在一定程度的上漲。

對于新能源車，愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？今年5月，男性在12萬以下價區的購車意向占比為19.0%，而女性為22.2%，在低價區中男性份額比女性低3.2個百分點。在12-20萬價區中，女性購車意向占比相較男性低3.2%。在20萬以上價區，女性購車意向占比，比男性低3.8個百分點，但女性相較其上月意向占比實現了增長，在20-30萬、30-50萬、50萬以上價區，女性比男性分別低1.3%、1.3%、1.2%，可見男性對高價區偏好明顯。

● 總結

5月份用戶對于新能源車的購車熱情開始升溫，政策過渡期即將結束及廠商促銷政策的加碼，提升了用戶的購車熱情。從車型級別來看，轎車意向占比繼續上揚，獲得更多用戶的青睞；從廠商類型來看，中國品牌汽車用戶購買意向有所下降；從價區走勢來看，低價市場逐步擴張，中高價區份額有所下滑。新的補貼政策正式實施在即，屆時新能源市場能否繼續保持熱度，讓我們拭目以待！（文/汽車之家 數說行業）