銷量走勢分析│乘用車市場5月銷量解讀

　　[汽車之家 行業]  國內乘用車市場在2019年5月的銷量成績已經出爐，隨著國六標準臨近的到來，部分城市計劃提前實施國六標準，車企不僅僅需要面對銷量的壓力，還需要面對來自產品上的挑戰，5月的市場銷量有哪些變化呢？我們一起看一下5月乘用車市場銷量走勢分析。

　　 數據說明：本文分析所涉及到的底層數據來源于中汽協產銷數據，由汽車之家進行整理得出。中汽協銷量數據指由廠商至經銷商的批發量。文中分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型類別按照汽車之家產品庫標準進行劃分。

60秒快速閱讀：

1、5月乘用車整體市場共銷售155.9萬輛，受國五和國六排放標準切換的影響，乘用車市場銷量處于下降走勢，銷量與上個月較為接近，下降幅度有所放緩。

2、新能源車繼上月首次出現銷量年中環比向下之后，開始轉跌為升，環比上漲6.1%。

3、中國品牌銷量持續下滑，合資品牌銷量有所回暖，車市的兩極分化也愈發明顯。

4、日本品牌5月銷量份額超越德國品牌，成為在中國最暢銷的外國品牌。

■整體銷量走勢：銷量整體持續下滑

　　從整體市場銷量情況來看，5月乘用車共銷售155.9萬輛，與上個月相比，銷量環比微降，環比下降0.19%，仍舊呈下滑趨勢。與上年同期對比來看，同比下降17.4%，下降幅度有所放緩。國六，毫無疑問是有史以來最嚴格的排放標準。國六有著更加嚴格的測試程序，柴油和汽油采用了相同的限值要求，車輛的循環也需要進行更全面的考核。到了7月1日，全國開始實施“國六a”排放標準，此時大部分消費者處于觀望等待的狀態。這也是5月整體銷量依舊下降的原因之一。

　　從累計銷量數據來看，2019年1-5月，乘用車累計銷量839.0萬輛，與去年同期相比，降幅明顯，同比累計下降15.2個百分點。降幅比1-4月累計又擴大了0.5個百分點。整體下滑走勢沒有緩解，受制于宏觀經濟的壓力，絕大多數消費者購車及換車的需求將變得不再強烈，這也可以說明2019年的累計銷量為什么一直在下降。

■新能源車銷量走勢：同比銷量增速放緩

　　從能源類型角度來看，5月燃油車銷量為146.6萬輛，環比下降1.3%，同比下降19.0%，燃油車銷量持續下滑；新能源車銷量為9.3萬輛，環比上漲6.1%，繼上月首次出現銷量年中環比向下之后，開始轉跌為升，新能源車用車市場也不再火熱；新能源車同比增長20.6%，同比增速放緩，維持著增長趨勢。新能源車中，純電動車銷量為7.3萬輛，環比上漲15.6%，同比上漲17.8%；插電式混和動力車型的銷量為2.0萬輛，環比下降18.4%，同比上漲31.9%。純電動車仍舊占據著新能源車主要銷量市場份額，插電式混合動力車型同比增速放緩，依舊保持上升趨勢。新能源汽車市場對補貼政策導向是極其敏感的，6月是補貼過渡期的最后一個月，一些車企和補貼敏感車型將會抓住此次機會進行一輪“業績沖量”，預計6月市場將走出一波退坡前的沖高行情，7月市場很可能大幅回落，行業開始進入調整期。

■分車型類別銷量走勢：三個車型類別同比持續下滑

　　從車型類別銷量來看，5月份轎車、SUV、MPV的銷量分別為78.7萬輛、64.1萬輛、6.5萬輛。與上個月銷量相比，轎車環比下降0.8%，SUV環比下降1.2%，MPV環比增長7.0%，其中轎車和SUV環比小幅下滑，MPV銷量小幅增長。與去年同期銷量相比，轎車同比下降17.1%，SUV同比下降15.0%，MPV同比下降28.9%，三個車型類別的銷量均呈不同程度的下降走勢。受制于新的排放標準，經銷商不會貿然大量采購，也同樣控制著進貨的量，需要進一步清理國五的庫存，廠家也只能進行減產，結合消費者持觀望的態度，直接導致的結果就是各車型類別銷量的下滑。

　　從市場銷量占比情況來看，5月轎車和SUV銷量占比分別為52.7%和42.9%，MPV的市場銷量占比僅為4.4%。與上個月銷量占比相比較，轎車和SUV的銷量占比稍有下滑，分別下滑了0.1和0.3個百分點，MPV的銷量占比則有所上升，上升了0.4個百分點。與去年同期銷量占比相比較，轎車和MPV的銷量占比呈下降趨勢，分別下降了0.2和0.7個百分點，SUV的銷量則呈上升趨勢，上升了0.9個百分點。綜合來看，SUV仍舊持續下滑，銷量占比已經回到了上年8月的水平，國六標準的提前并沒有給廠家充足的準備時間，直接導致了產品車型的受限，部分消費能力弱的群體在購買力方面有所下降，這也影響著一些SUV車型類別銷量的下滑，如：小型SUV、緊湊型SUV。車企需要對SUV加大重視程度和戰略投放力度，使SUV產品重新在市場上占有一定的銷量地位。

■分廠商類型市場銷量走勢：合資品牌銷量占比上漲

　　從廠商類型銷量來看，5月合資品牌銷量為100.4萬輛，中國品牌銷量為55.5萬輛，與上個月相比，合資品牌環比增長0.7%，中國品牌環比下降3.7%；與去年同期相比，合資品牌同比下降9.5%，中國品牌同比下降28.7%。隨著6月初國家發展改革委、生態環境部、商務部聯合公布《關于印發<推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）>的通知》，消費升級引導著中高端消費者對車輛的增購、置換，合資車純熟的技術更加吸引消費者，這便影響著合資品牌與中國品牌市場銷量的走勢，合資品牌將更加受到用戶的青睞，中國品牌所面臨的壓力在逐漸增大。

　　從市場占比的情況來看，5月合資品牌銷量占比為64.4%，中國品牌銷量占比為35.6%。與上個月相比，合資品牌銷量占比上漲了1個百分點，與去年同期相比，合資品牌銷量占比上漲了5.7個百分點，而中國品牌銷量占比卻在持續下滑。中國品牌近年來正在飛速增長，合資品牌也同樣做出了應對的改變，隨著國六的到來，中國品牌仍需要準備過程和更多的時間，短時間會導致產品不足以支撐需求，無法滿足市場及消費者的需求，大量消費者轉而追求合資品牌車型，“揠苗助長”導致的結果就是中國品牌銷量下降，車市的兩極分化也愈發明顯。

■分國別市場銷量走勢：中國品牌銷量占比持續下滑

　　從國別情況來看，5月中國品牌銷量占乘用車銷量的34.4%，德國、日本、美國、韓國和其他國家乘用車分別占乘用車銷量的23.6%、23.9%、10.0%、3.8%和4.3%。中國品牌、德國和日本車最受用戶所青睞，其次為美國和韓國車，而其他國家品牌銷量相對較少，競爭力較弱。與上個月相比，中國品牌銷量占比有所下滑，下滑了1.0%，日本和美國品牌銷量占比有所增長，德國和韓國車銷量占比有所下滑。日本品牌5月銷量份額超越德國品牌，成為在中國最暢銷的外國品牌，考慮到日本品牌乘用車的價格、車型級別，無疑更加符合中國目前的市場現狀，外國品牌銷量的增長給中國品牌帶來了更加激烈且嚴峻的市場競爭。

■各品牌市場銷量走勢：主流外國品牌銷量名列前茅

　　從品牌角度來看，5月乘用車銷量最高的五個品牌分別為大眾、本田、豐田、日產和吉利，其銷量分別為23.0萬、12.8萬、12.2萬、9.1萬和8.0萬，占據當月銷售總量的41.7%。與上個月相比，前五名的品牌沒有變化，但前五名銷量份額有所增加，共上升了0.4個百分點，其中日產在5月銷量對吉利完成了超越。從銷量排行前10名的品牌來看，主流外國品牌占據了6席，中國品牌僅有2名上榜，分別為吉利和五菱，豪華品牌奔馳和寶馬也躋身前10名榜單。從品牌檔次來看，主流外國品牌和豪華品牌更受到國內市場的關注，在前10名的市場份額已超越8成，且仍有上升趨勢，中國品牌面臨的競爭壓力越來越大。

■乘用車車系銷量排行：科魯澤異軍突起

　　讓我們一起來看看本月轎車/SUV/MPV的銷量排行情況。

　　先來看一下5月轎車銷量排行。5月轎車銷量共有4款車銷量突破了3萬輛，分別是朗逸、卡羅拉、英朗、軒逸，其銷量分別為3.55萬輛、3.24萬輛、3.12萬輛、3.09萬輛。其中，科魯澤在上市3個月后，銷量成功上榜，5月銷量達到2.14萬輛，排名高居第六名，科魯澤打響了雪佛蘭時代的回歸，在競爭激烈的轎車市場上成功占有一席之地。銷量排行前10的轎車中，有7款車是緊湊型轎車，這也說明了用戶購車更看重家庭實用性及性價比，此外，排名前10的皆為合資品牌車型，國產品牌沒有車型上榜，這也側面反映出消費者消費升級的趨勢。

『朗逸』

　　接下來，我們再看一下5月SUV的銷量排行情況。SUV的市場5月表現較為低迷，僅有哈弗H6銷量突破2萬輛，其他SUV車型略顯疲態。在銷量排行榜前10的SUV車型中，緊湊型SUV占據了7席，國產品牌SUV有3款車型上榜，分別為哈弗H6、博越、寶駿510，這也側面反映出失去SUV紅利的中國品牌將面臨著嚴峻的考驗。此外，從國別角度來看，前排行前10的SUV中，日本品牌有5款車型成功上榜，日系SUV的定價策略與產品本身受到中國消費者的青睞，中國品牌需要對此進一步進行策略上的調整，以應對SUV所面臨的問題。

『哈弗H6』

　　最后，一起來看MPV在5月銷量的排行情況。MPV市場一直保持著銷量穩定的走勢，而其中銷量最高的當屬別克GL8，其銷量為1.36萬輛，依舊是消費者眼中的MPV的典范。吉利嘉際自3月上市以來，經歷了上市之初的短暫低迷之后，也在5月銷量中取得了良好的銷量成績，達到了0.33萬輛，排名為第六名，也成為了吉利汽車銷量新的增長點。與此同時，上汽大通也在5月中銷售了0.23萬輛，成功進入了MPV銷量的前10名。

『別克GL8』

■全文總結：

　　5月整體銷量延續下滑走勢，新能源車環比銷量有所回暖，較4月有小幅上漲。MPV市場份額有小幅上漲，轎車與SUV整體變化不大。隨著用戶中高端用戶的消費升級，合資品牌更加受到用戶的青睞。整體來看，國五和國六標準的切換讓許多消費者處于觀望的態度，結合著經銷商也同時控制著進貨及國五庫存的清理，加上國六新車供應鏈的不足等因素，直接抑制了汽車的銷量走勢，未來6月的銷量也會受到影響，車企需要調整策略以應對當前市場現狀，從而扭轉目前的車市寒冬。（文/汽車之家 王超）

查看同類文章：

數據分析

更多精彩內容：

新車官圖

產銷數據

汽車之家行業-大數據 全領域 新視點