產業透視|SUV市場的黃金十年與江湖混戰

王靜波

2019年08月30日 06:00 原創來源：汽車之家

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　　[汽車之家行業] 國內SUV市場從2009年開始爆發，并以高達40%的年復合增長率快速增長，迄今為止的十年堪稱SUV市場的黃金時代。去年，汽車行業進入下行調整周期，SUV市場的增長勢頭也回落。那么，SUV的黃金時代過去了嗎？品牌浮浮沉沉，車來車往，十年江湖風云，本期車市透視帶您略窺一二。

　　一分鐘快速閱讀：

　　1、SUV市場的高速增長期已過，2018年下半年開始增速回落，今年前7個月的銷量出現同比負增長，與此同時，中國品牌的市場份額受到合資品牌的快速侵占。

　　2、合資品牌SUV車型的銷量同比走勢明顯強于中國品牌車型，主流日系和德系車型銷量逆市而動，實現同比正增長，后市將依托產品力和品牌聲譽繼續施壓中國品牌車型。

　　3、緊湊型SUV市場上，合資品牌車型快速上位，尤其是日系車型銷量和排位都一路攀升；中型SUV市場則被德系車型牢牢把控，中國品牌車型僅靠低價恐怕難以贏得市場。

　　4、小型SUV市場上，中國品牌的市場份額已縮減至6成，合資品牌車型也在快速上位。

　　 ■黃金十年中的品牌浮沉

　　國內SUV市場在過去十年經歷了爆發性增長，并擠占了三成的轎車市場份額。從2009年到2017年，國內SUV市場的年復合增長率高達41%，是典型的高增長行業；SUV在乘用車市場上的份額從7.86%一路增長到42%，我們直觀的感受是：路上的SUV車真是越來越多了。

　　2017年開始，SUV市場出現疲態，銷量同比增幅回落，2018年行業進入拐點，并首次出現同比負增長，今年前7個月的同比增幅進一步回落，市場下行壓力進一步加大。

　　SUV市場一度是中國品牌在車市的救贖，從2011年到2017年，中國品牌在SUV市場上的份額一路攀升，2017年到達了高潮，60.5%的市場份額為史上巔峰。2018年伴隨著車市的下行開始縮減。今年前7個月，國內SUV累計批發銷量501萬輛，其中中國品牌銷售268萬輛，市場份額縮減到53.4%，比巔峰時期跌去7個百分點，相關市場份額被日系和德系分別收割。

　　今年前7個月，國內SUV累計銷量同比減少了11.04%，其中，中國品牌銷量同比跌去21.2%，跌幅幾乎是整體板塊市場的2倍，而德系品牌和日系品牌卻逆市增長，尤其是德系SUV，前7個月累計批發銷售80.4萬輛，同比大增40%，在板塊市場中的份額占到16%，這是自2012年以來，德系份額下滑的首次強勢反攻。

　　德系領漲車型有寶馬X3（同比增長9.8倍）、寶沃BX7（同比增長100%）、奔馳GLC(參數|詢價)（同比增長10.27%），2019年新上市的途岳和途觀L新能源也是讓德系板塊大漲的關鍵原因。不過德系也有一些車型銷量衰落厲害，比如途觀L減少30%，途觀減少37%，奧迪Q3減少16%，奔馳GLA減少29%。

【寶馬X3】

　　 ■黃金十年中的車來車往

　　市場怎么樣，是由車賣的怎么樣體現的，so，我們就來看看車型。

　　合資品牌在SUV市場上曾經真的被一眾中國品牌拉下了馬，2014年之前，年度Top 10車型榜中，合資品牌車型基本有6-8款。到了2015年，情況發生了變化：當年的Top 10榜單中有7款中國品牌SUV，哈弗H6排第一，傳祺GS4排第2，寶駿560排第3，長安CS75排第6，江淮瑞風S3排第7、哈弗H2排第8，那一年，本田CR-V和奇駿都還在榜單中墊底，分列第9位和第10位。

　　2015年到2017年的三年，是中國品牌SUV的高光時刻。2017年，國內市場上年銷量超過20萬輛的SUV有9款，這9款車型中除了昂科威（23.9萬輛）和途觀L（21.9萬輛）之外，其余的全部是中國品牌，排名前5的車型依次是哈弗H6、寶駿510、傳祺GS4、博越和長安CS75。這TOP 5車型中，每個月輕輕松松賣出兩萬輛朝上，哈弗H6更是3萬起板、4萬及格、5萬也都不是事兒。

【哈弗H6】

　　那些曾在黃金年代閃耀的車型現在怎樣了呢？

　　今年前7個月累計銷量Top 10車型中，中國品牌只有4款了。哈弗6還是銷量最高的，超過20萬輛，但同比減少了16%，幅度較SUV整體市場減幅為深；博越從兩年前的排位第4上升到第2，但較去年同期累計銷量也是大幅減少21%。而兩年前排在亞軍位置的寶駿510下滑至第7位，同比大幅減少62%；傳祺GS4今年累計銷售6.43萬輛，下滑至第22位；長安CS75下滑至第13位。累計銷量超過7萬輛的SUV車型有18款，其中中國品牌只有8款了，僅占4成多點。

　　對比下來，日系車型快速上位，奇駿、本田CR-V、逍客堪稱SUV市場上的日系三劍客。與去年同期相比，這三款車型的累計銷量分別增長了11.83%、105%和1.94%。尤其是本田CR-V氣勢如虹，今年6、7月的批發銷量都超過了2萬輛，7月批發銷售2.21萬輛，與排在月度第一位的哈弗H6差距已不足千輛。

【逍客】

　　在國內SUV市場上，曾經有一款知名的SUV車型寶駿560。寶駿560于2015年7月上市，銷量一路攀升，2016年1月突破4萬輛，2016年全年實現銷量32.2萬輛，排在年度SUV銷量榜第4位。但是2017年銷量大幅下滑了40%，根本原因是質量問題。2017年12月，93.86萬輛寶駿560因油箱通氣膠管等質量問題被召回，并隨之停產，前后歷時不到3年。寶駿560的一生，是“輝煌的一生”，也是短暫的一生。

　　2018年，上汽通用五菱推出寶駿530，售價7.58萬-11.58萬元，與寶駿560重合，搭載的動力系統也和寶駿560相同，明顯想接檔寶駿560曾經的占位市場。但是從銷量曲線看，現實沒有想的那么容易。時代變了，競爭環境變了，細分市場供給變了，競爭對手變了……寶駿530很難再現寶駿560當年的輝煌了。而寶駿560如煙花一現的成功史，也理應讓行業對到底如何做一款常青樹產品有更多的思考。

　　 ■緊湊型SUV市場：日系車迅速上位

　　不完全統計，今年在售緊湊型SUV車型接近130款，是各大車企布局最為積極的細分市場，而小型SUV在售車型有80多款，中型SUV有60多款。緊湊型SUV無論是布局車型數量還是總體銷量，都是最大的市場細分板塊，也是競爭最為激烈的江湖。

　　從2009年到2016年，中國品牌在該細分市場的銷量比重從不足20%迅速擴大至60%，用了不過六七年的時間，2018年達到61.7%。

　　今年前7個月，國內緊湊型SUV累計批發銷售259.2萬輛，較去年前7個月同比減少12.4%。其中，中國品牌緊湊型SUV累計批發銷量146.7萬輛，與去年同期相比大幅下滑了36%，跌幅也深于整體細分市場，市場份額也減少到56.3%。從1月到7月，中國品牌緊湊型SUV的市場份額依次為63.4%、62.8%、58.2%、55.2%、53.9%、53.7%、54.7%。

　　以可觀銷售體量為前提，對中國品牌市場下滑產生較大影響的車型有博越，累計銷量減少31%；傳祺GS4減少61%，帝豪GS減少53%，榮威RX5減少53%，長安CS55減少41%。

　　而在銷量Top 10車型榜單上，日系車有4款，不但排位集中靠前，而且銷量走勢非常強勁，上榜的4款車型中除了RAV4榮放累計銷量同比下滑7%之外，其他三款都有不同幅度的增長，走勢大幅跑贏板塊市場，在緊湊型SUV市場上對中國品牌形成了巨大的壓力。韓系SUV北京現代ix35累計銷量也逆市增長了21.45%。

【本田CR-V】

　　從2017年看起，不同品牌的車型的銷量走勢是不同的，話不多說，看一張圖，這里列出了作為分水嶺時期的2017年以來中、德、日三國熱門緊湊型SUV的銷量走勢，態勢還是非常明顯的：中國品牌整體較大幅度下滑，日系車則整體逆市大幅增長，德系車型因為良好的品牌知名度和美譽度，上市初期就能快速在消費市場上占領一席之地。

【途岳】

　　 ■中型SUV市場：德系車強勢壟斷

　　與緊湊型SUV市場競爭格局不同的是，中型SUV在市場是被德系品牌強勢壟斷的，而中國品牌雖在2017年取得了近40%的史上最高市場份額，但是轉過年即又失掉10%。目前，德系的市場份額超過30%，中國品牌和日系品牌份額相當，都在25%左右。

　　說真的，中型車、中大型車一直不是中國品牌的強項，曾經想依靠較低的價格爭取市場，其實現在也依然有這一策略傾向。但是對于中型、中大型車的消費群體而言，價格并不是敏感因素，產品力才是關鍵。今年前7個月上榜的銷量Top 10車型中，中國品牌有3款，且排位都比較靠后，前5款全部都是售價不菲的德系車。

　　今年前7個月，德系中型SUV累計批發銷量38.3萬輛，同比增長34.5%，除途觀L同比下滑30%之外，其他車型全部上漲。其中奔馳GLC累計銷售8.07萬輛，同比增長10.3%；寶馬X3去年5月上市銷售，月度銷量從700多輛一路攀升，今年7月突破萬輛達到10758輛。

【奔馳GLC】

　　而中國品牌中型SUV賣的最好的三款車，分別是排在第6位的捷途X70，今年累計銷售6萬輛，該車型廠商指導價是6.99-12.29萬元；排在第8位的瑞虎8，累計銷售5.35萬輛，該車型廠商指導價8.88-15.59萬元。前者2018年9月上市銷售，后者2018年6月上市銷售，都還處在市場蜜月期。另一款上榜的中國品牌中型SUV是東風風光580，該車型廠商指導價8.09-12.30萬元，年內累計銷售3.7萬輛。