車市搶先看|金九銀十后 11月車市再遇冷

　　  [汽車之家 行業]  艾瑞巴蒂大家好，又到了通過大數據解讀車市動態的時間。在剛剛過去的11月份，有兩個同時影響車市冷暖的因素存在：一方面，一年一度的廣州車展如期而至，多家車企推出了新產品和新服務，這或許會給車市帶來一些熱度；但另一方面，經歷了車市“金九銀十”的黃金期后，11月份很容易出現購車熱度下降的態勢。那么總體來說，11月份的車市數據到底呈現出哪些新特點？一起通過數據了解下。

　　【車市搶先看】是我們全新推出的汽車市場趨勢解讀節目，依托汽車之家的海量用戶行為大數據，對用戶購車熱度進行精準分析與深入解讀，幫助您及時了解市場熱度，全面掌握市場行情。汽車之家的用戶行為數據是汽車銷售的先導性指標，其中的銷售線索數據，代表用戶的購車意向，對市場走勢極具參考價值。2018年，汽車之家全年線索量達到1.1億條，相對于傳統基于汽車銷量的市場分析，基于銷售線索的市場解讀更具時效性與前瞻性。

　　本文分析對象為狹義乘用車：包括轎車、SUV、MPV，車型級別按照汽車之家產品庫車型劃分標準進行劃分。文中的用戶購車意向數據即銷售線索數量，是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數。據測算，用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲，因此某月的線索走勢會預示未來1-3個月的市場走勢。

　　首先，我們來看一下用戶整體購車熱度的走勢如何。2019年11月，乘用車用戶意向數量環比下降8.6%，較上月環比下滑10.1%（從1.5%到-8.6%），用戶購車熱度呈下行態勢。而今年11月與上一年同期相比，購車熱度降幅也有所擴大（從-1.6%到-8.6%）。整體來看，經歷了“金九銀十”的購車黃金期后，用戶購車熱情轉而下降。

　　而在新能源車領域，今年11月的用戶購車意向占比為2.6%，相較上月上漲0.3%并達到了今年的最高水平。從下圖中可見，截止目前，今年新能源車用戶意向占比最低的情況出現在7、8月份，而這與國內新能源汽車自6月26日起補貼標準退坡正相吻合，說明7、8月份的用戶對新能源汽車意向度的下降與補貼退坡直接相關。不過隨著車企應對補貼退坡的策略逐漸實施，以及新能源產品力和服務能力的提升，新能源車用戶意向占比已在逐步回升。

■分車型級別走勢：轎車用戶意向占比持續上漲，SUV意向占比下滑

　　11月，轎車、SUV、MPV用戶購車意向占比分別為55.2%、41.8%、3.0%。轎車用戶意向占比相較上月增加0.1%，份額開始轉跌為升，與9月份持平。SUV用戶意向占比開始回落，環比降低0.1%。MPV用戶意向占比已連續3個月保持3%的狀態。不過這也說明MPV市場仍大有可為，隨著多家車企積極布局，MPV購車熱度或可迎來進一步提升。

■分廠商類型走勢：合資品牌優勢明顯，中國品牌熱度下滑

　　11月，合資品牌用戶購車意向占比為69.2%，相比上月用戶購車意向上升0.4%。中國品牌用戶意向占比相較上月則在下降0.5%后達到24.1%。去年以來，中國品牌汽車承受的壓力增大，但其也在通過不斷調整策略、加大營銷力度來適應市場的變化。在消費升級的趨勢下，合資品牌在用戶意向度上不斷提升，而多家中國汽車品牌主打的性價比策略遭遇挑戰。高、低端消費分化效應愈發明顯。

■分區域走勢：東、南部發達地區用戶更活躍，北京購車意向提升

　　今年11月，用戶購車意向占比最高的5個省份包括廣東、北京、江蘇、浙江、山東，廣東以13.7%的意向占比明顯領先。用戶購車意向Top 10省份線索份額累計達67.0%，相較上月降低0.2%，市場區域集中度有所下降。具體來看，北京的用戶購車意向占比相較10月份增長的最為明顯，提升了1.1%；廣東的用戶意向占比則下降了0.7%，降幅最大。

　　了解了用戶購車意向的省份分布，我們再來看一下城市格局。今年11月，用戶購車意向最高的5個城市包括北京、上海、廣州、成都、深圳，北京以8.4%的購車意向占比位居榜首，相比上月上漲了1.1%。Top 10城市用戶意向占比累計達35.2%，相較上月增加了0.8%，市場城市集中度進一步提升。

■分價區走勢：低價區用戶熱度降溫，高價區用戶熱度升溫

　　價格是用戶購車時考慮的主要因素之一，那么用戶對不同價位車型的意向度究竟如何？今年11月，12萬以下價區用戶意向占比為27.4%，相較上月增加0.3%；12-20萬為用戶關注的主力價區，用戶意向占比37.4%，對比上月下降0.1%；20-30萬價區用戶意向占比為17.0%，相較上月下降0.2%；30-50萬價區用戶意向占比為14.2%，比上月保持穩定不變；50萬以上價區用戶意向占比為4.1%，較上月上漲0.1%。

　　通過分析近12個月的用戶意向數據發現，2018年12月至今年11月，12萬以下價區用戶意向占比降低5.9%，低價市場需求明顯萎縮；12-20萬價區用戶意向占比上漲0.8%，市場熱度保持小幅增長；20萬以上價區意向占比上漲5.5%，其中，30-50萬價區熱度增長最為顯著。未來，隨著消費升級及汽車置換周期的到來，將進一步利好中高端市場的發展。

■分廠商走勢：頭部廠商格局波動，一汽大眾/上汽大眾意向度下降

　　在日趨激烈的市場競爭中，各車企對于用戶的爭取也是不遺余力�？v觀11月市場，Top 10廠商用戶意向占比累計達52.1%，相較上月份額下滑0.8%，市場集中度有所下降。而這10個廠商中，有3個廠商用戶意向占比實現上漲，份額增幅最大的為一汽豐田和廣汽本田，均增長了0.2%；跌幅最大的廠商為上汽大眾，下降比例為0.6%。中國品牌廠商僅有吉利汽車、長城汽車躋身Top 10榜單，用戶意向占比分別為3.9%、3.8%。一汽-大眾、上汽大眾仍為用戶最為青睞的兩個廠商，用戶意向占比分別為8.8%、8.7%，但意向度下滑的也最為明顯。

■用戶意向偏好：男生更加關注轎車，女生更愛SUV

　　不同特征的用戶，其汽車消費偏好存在一定差異，那么性別的差異會呈現出怎樣的意向偏好呢？通過分析線索數據可見，女性用戶相比男性用戶，對于SUV的偏好更強。在11月女性用戶意向數據中，SUV占比為42.3%，比男性SUV購車意向占比高0.6%。而在轎車方面，男性轎車購車意向占比比女性高0.9%。與上月相比，女性用戶來源的SUV購車意向占比有所下滑，而轎車、MPV意向占比存在一定上漲；男性用戶來源的SUV、MPV購車意向占比下跌，而轎車意向占比有所增加。

　　愛車的男神、女神到底誰最愛一擲千金？今年11月，男性在12萬以下價區的用戶意向占比為25.1%，而女性僅為22.1%，在低價區中男性份額比女性高出3%。在12-20萬市場主力價區中，女性用戶意向占比相較男性低4.6%。在20萬以上價區，女性用戶意向占比則比男性高7.8%。在20-30萬、30-50萬、50萬以上價區，女性比男性分別高2.9%、3.7%、1.2%，可見女性對高價區偏好明顯。男性與女性對于價格偏好的差異，一方面也在于男性購車人群更為廣泛，對不同收入群體的覆蓋更為全面，而女性購車群體一般更加集中在高收入人群。

■總結

　　總的來說，在經歷了“金九銀十”的黃金期后，11月份乘用車用戶購車熱情出現了下滑的情況，但新能源車用戶購車熱度卻開始止跌回升，已經達到了今年以來的最高水平，補貼退坡影響或已出現緩解。從車系級別來看，轎車熱度繼續上揚，贏得更多用戶的關注；從廠商類型來看，中國品牌汽車購車熱度環比微降；從價區走勢來看，低價市場進一步萎縮，高價區用戶熱度持續上揚，消費升級趨勢明顯。（文/汽車之家 數說行業）

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