權威報告解讀 網約車市場現狀與趨勢

　　[汽車之家 行業]  伴隨著技術發展和交通工具的進步，出行模式正在被重新塑造。除了傳統的公共交通、出租車、私家車，還出現了網約車、分時租賃、共享單車等新出行業態。在眾多出行新業態中，網約車發展的規模、速度最快，對我國交通環境的影響也最大。

　　10月29日-30日，在第四屆全球未來出行大會上，中國電動汽車百人會秘書長兼首席專家張永偉發布了兩份有關交出行行業的報告：《未來城市出行藍皮書（2020）》及《重塑出行：共享出行與自動駕駛的融合進化》。報告重點解讀了當前我國網約車現狀，以及未來出行發展趨勢。

網約車發展迅速 滲透率仍較低

　　我國出行人數保持增長，小汽車成為重要出行方式。我國機動車用戶在2019年達到5.58億人，根據測算2020年將超過6.23億人。

　　新型出行方式對原有出行方式產生沖擊，網約車和共享單車比例上升，2009年以來，出租車和公交車客運占比持續下降。網約車出行比例不斷上升，但滲透率不高。國內網約車出行量近五年增速達97%，當共享出行在整個交通占比仍然較低，以規模最大的共享出行平臺滴滴為例，其市場滲透率僅為1%。

　　網約車用戶規模持續增長，2015年-2018年，網約車客運量占比出租車客運量的比例從9.5%上升到36.3%。截至到2019年6月，我國網約車用戶達到3.4億，同比增長13.5%。

　　針對不同用戶需求提供標準化服務，網約車分為快車和專車，兩者的差異在于車輛、服務和定價。專車服務主要集中于一二線城市，具有實現21%的年復增長潛力，3年內總單量預計翻倍，增速遠超快車市場。

　　滴滴在網約車市場形成一家獨大的市場格局，但區域性網約車平臺也有較強競爭力，各城市多平臺并存。經過一些列的收購合并，網約車市場進一步集中，滴滴用戶規模超過1億人，日均訂單超過200萬，滴滴在全國網約車市場份額超過80%。

　　主機廠布局網約車多采取地方性策略，目前全球主流車企均提出向移動出行服務商轉型，如大眾、奧迪、奔馳、寶馬等國際巨頭，以及吉利、北汽、長城、長安等國內品牌。

　　多地都在鼓勵和要求存量網約車轉變為新能源汽車，2019年已經有30%新售新能源汽車注冊為網約車，約50萬輛。

　　未來五年，網約車市場將整體增速放緩，但仍將呈兩位數增長。2018年，網約車市場規模為2678億元，過去四年CAGR為82%。目前，部分網約車企業開始由市場化擴張轉化為存量優化運營，一些小型企業退出市場。

多模式并存 下沉市場潛力大

　　一二線城市有較高的人口密度和出行需求，使得網約車市場仍能保持兩位數增長。二線城市的人口增速有趕超一線的趨勢，主要網約車企業已經開始對二線城市進行持續的滲透和布局，以形成新的客戶群體壁壘優勢，如哈啰出行在鄭州布局，美團打車在南京布局。預計2022年，二線城市的網約車訂單將從2018年的990萬增長為1670萬，年復合增長率達到14%。

　　相比一二線城市，下沉城市已經成為了最旺盛的消費增長點。三四線城市的人口基數大，約占全國總人口數的50%，且用戶通勤時間短，給網約車市場留下潛在空間。從市場滲透率看，二線城市不足20%，三線城市則不足10%，未來將有更多的平臺進入下沉市場。

　　順風車市場規模不斷擴大，多家企業上線順風車業務。中國順風車市場仍處于起步階段，市場規模較小，滲透率較低。經過2018年安全事件后，順風車市場格局發生變化，嘀嗒出行占據最高市場份額，達到66.5%。

　　2019年，私人載客汽車行駛距離達到22781億公里，順風車行駛距離僅有43億公里，滲透率為0.19%，未來仍有較大增長空間。

　　汽車駕駛員與汽車保有量存在較大缺口，租車仍有一定需求。我國租車規模逐年擴張，但相比國際市場，市場滲透率依然較低。傳統長短租業務已經比較成熟，旅游自駕拉動發展。主要玩家包括首汽集團、上海大眾等國有企業，以及神州租車、一嗨租車、攜程租車等民營企業。其中，神州租車入局較早，用戶規模穩居第一，2020上半年，用戶規模達到300萬以上，市場占比約為23%。

　　分時租賃進入到精細化運營階段，頭部企業進入新模式�？焖贁U張及經營不善的平臺逐漸退出賽道，而以Gofun為首的頭部平臺開始擴張新業務板塊，橫向挖掘長租、物流市場，縱向打通產業鏈，發展二手車和汽車后市場服務。

出行行業難盈利 經營壓力顯著

　　我國網約車行業雖然規模不斷擴大，但始終面臨較大的盈利壓力，最重要原因在于高昂補貼投入。2018年滴滴在司機補貼方面共計投入113億元，美團網約車司機相關成本支出高達44.63億元。

　　長遠來看，自動駕駛技術將顛覆整個出行服務。Robotaxi是使用自動駕駛技術代替人工駕駛員進行駕駛行為的出租車服務，預計到2030年可實現Robotaxi商業化落地，2035年左右其滲透率預計可達20%-30%。

　　如何使自動駕駛技術與網約車商業模式相結合是整個出行產業鏈的重要課題。

　　自動駕駛技術的商業化落地可能改變網約車的運營模式。根據通用汽車的研究，到2025年，通過自動駕駛可將當前3美元/英里的共享出行成本大幅削減至1美元/英里，由此通過規�；�運營攤薄成本，在2030年之后的遠期，將助推Robotaxi的出行里程在汽車總體出行里程中占比達到75%。

　　目前，自動駕駛解決方案商聯手出行服務商，未來商業模式逐漸清晰。目前針對Robotaxi共有自動駕駛公司自主運營、與出行服務公司合作以及成立合資公司負責運營三種運營模式。出行服務商擁有真實場景和平臺用戶，有望借助Robotaxi在道路運輸端的形成新的核心競爭力。

　　如AutoX接入高德打車業務后具備場景化優勢，采用混合派單的模式，根據網約車運營數據將路況簡單的訂單優先派發給自動駕駛出租車，使業務在可控的范圍內逐步推進，逐步形成新的網約車運營模式。

　　受各地政策與技術成熟度約束，目前Robotaxi需配備安全員，成本高昂。但Robotaxi每公里成本不斷下降，與傳統出租車成本相比將在2025-2027年之間達到拐點。預計Robotaxi取消安全員并規模化部署后，其成本優勢凸顯，將帶來出行服務的顛覆。（文/汽車之家 肖瑩）

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