2022年中盤點：生存or毀滅？角力新能源

王靜波

2022年08月04日 06:00 原創來源：汽車之家發布于:上海

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　　[汽車之家資訊] 非得要從上半年沉悶的車市中找亮點的話，那就只有新能源了。在整個新車消費形勢重現低迷、燃油車消費量銳減25%的情況下，新能源汽車卻走出了倍速增長，這真不得不讓人感慨：天，真的要變了嗎？

　　本期盤點為汽車之家《2022年中盤點》系列內容的最后一篇，文中銷量數據全部系機動車新車上險數據，展示的是真正到了消費者手里的銷量。

　　了解已上線“年中盤點”更多內容請戳：

　　《2022年中盤點：中國品牌何以能逆勢上漲》
　　《2022年中盤點：德系品牌轉戰新能源市場》
　　《2022年中盤點：日系品牌優勢、短板明顯》
　　《2022年中盤點：美系韓系，難兄難弟》

　　新能源風景這邊獨好

　　新能源汽車絕對是眼下汽車圈“最靚的仔”，一枝獨秀這么俗氣夸張的詞用在它身上絕對不過分：上半年新能源汽車上險銷量206.1萬輛，同比增長115%，同期燃油車的銷量則下降了25%。

　　從月度表現看，即便在最艱難的4、5月份，新能源汽車也沒什么明顯的疲態，反倒以月月同比都走高、乃至翻倍的速度傲立江湖——4月份燃油車銷量同比銳減50%，新能源車則增長了64%。

　　上半年國內純電動車銷售162.62萬輛，同比增長101%，占整個新能源新車消費的八成；插電式混合動力車銷售34.82萬輛，同比增了196%，占比17%，這里面主要來自比亞迪DM-i系列的拉動；增程式混合動力車銷量8.6萬輛，同比增長了173%，主要是問界M5(參數|詢價)新車上市的拉動。

　　新能源車消費的增長與燃油車消費的萎縮，帶來了新能源滲透率的快速提升，上半年國內新能源乘用車的滲透率達到22.24%，而去年上半年這個比重僅為10%左右。這其中，中國品牌車的滲透率為43.7%，有些月份曾經超過了50%，新能源已經撐起了中國品牌的半邊天。

　　美系車因為有特斯拉，滲透率也達到了28.1%，而德系車只有4.61%，日系車的新能源化比重則僅為0.5%，相當于無了。但是這里順帶第一個數字：上半年日系HEV車型的銷量較去年同期增長了21%，這個增速也是比較可觀的。

　　中國品牌領跑，外國品牌姍姍來遲

　　新能源汽車市場的競爭格局已經完全不同于燃油車時代，曾經中國品牌只能是陪跑，但在新能源汽車市場上，中國品牌已經率先崛起，上半年在新能源汽車消費中的占比達到84%，是話語權的掌握者，而傳統上強勢的德系、日系，在眼下的新能源市場上則甚是式微。

　　看幾個外國品牌的新能源車銷售情況：大眾最多，半年銷量僅6.5萬輛，不如很多中國品牌一款車的銷量，旗下產品新能源化比重僅為6.95%；寶馬半年銷售1.7萬輛新能源車，而奔馳、奧迪、豐田、本田這些燃油車大佬，新能源產品的銷量都只有4位數。

　　在新能源車這個新牌局上，這些外國品牌以往的品牌力仿佛失去支撐，產品競爭力更不可與當年同日而語，在燃油車紅利還在的情況下，面對先入為主的中國品牌，要放棄既有優勢轉身電動化，眼下看，這些品牌的確有些英雄遲暮，或者說還沒睡醒。

　　不要小瞧“舊勢力”

　　說起新能源，首先想到的是比亞迪、五菱、特斯拉，然后就是造車新勢力，他們因為“起得早”已經形成了先發優勢，但是，“舊勢力”并不容小覷，以下是上半年新能源汽車銷量的車企/品牌排名情況，我們列出了前20，這樣能更全面地觀瞻格局。

　　前十家，除了頭部三家，奇瑞、廣汽、吉利和上汽排在了第二梯隊，關于產品的情況，后面我們會展開分析。與新銳相比，這些老牌中國車企也曾走在前列，但是對技術路線和消費市場演變的把握不力，造成了當前被新勢力搶了風頭的局面。

　　所幸，去年開始，這些企業也開始推出新品牌、新平臺，吉利的極氪、長安的深藍/阿維塔、東風的嵐圖、上汽的智己、廣汽埃安、長城的歐拉等等，如果說新能源車市的早期看的是新勢力的話，那么下半場這些老牌傳統車企的動作和產品，將成為新的焦點。

　　第一梯隊：比亞迪/上汽通用五菱/特斯拉

　　這三家的確是目前新能源市場的頭部力量，且各自有各自的個性化優勢，比亞迪布局多年，包括技術布局和產業鏈布局，且已全面轉型電動化了；特斯拉堪稱是全球汽車變革的引導者，五菱則扎實地走出了一條中國市場特色的產品路線。

　　新王者比亞迪

　　比亞迪上半年新能源汽車銷量56.83萬輛，同比增長341%，純電動車占52%，插混占48%。在細分市場布局上，比亞迪基本已經全面覆蓋主流市場，且產品都有相當不錯的表現。

　　在緊湊型轎車市場有秦PLUS、秦Pro新能源和驅逐艦05，秦PLUS在上半年創下中國品牌在緊湊型轎車市場的最好成績，排名第6，期間也曾幾次取得細分市場月度季軍的成績。

『秦PLUS 2021款 DM-i 120KM 尊貴型』

　　中大型轎車市場有漢，漢的半年累計上險銷量8.5萬輛，力超奔馳E級和奧迪A6L取得中大型轎車半年銷量亞軍，與冠軍寶馬5系的差距縮至不足1萬輛。

　　緊湊型SUV市場布局宋PLUS新能源、元PLUS、宋Pro新能源3款車型，其中宋PLUS新能源已取代哈弗H6成為新晉同級銷冠。從今年2月起，它已經連續5個月摘得月度銷冠，表現非常穩定。

『海豹 2022款 650km 四驅性能版』

　　此外，中型SUV有唐新能源、小型轎車市場的海豚、小型SUV市場的元Pro，都在同級市場展示出了不錯的競爭力。前不久，比亞迪又在中型轎車新推出了海豹，定價30萬元以下，主力車型售價落于20萬-25萬元的區間，這個區間是目前汽車消費升級的主流價格空間。

　　我們只看到比亞迪一夜之間起飛了，但是在新能源車市場爆發之前，它已經完成了技術體系和規�；臏蕚洌壹葲]有從眾造微型車，也沒有要挑戰BBA，推出的產品迅速匹配成長中的15萬-30萬的主流消費市場，且產品力正在加持品牌力的增強，這是比亞迪未來能否進一步強大的關鍵。

　　 微型車之王五菱

　　五菱宏光MINIEV半年上險銷量19.63萬輛，同比增長了25%，不僅是新能源的單車銷量王，也是上半年整個國內車市銷量最高的一款車。在微型車半年榜上，它更是排在第二名的小螞蟻的近5倍之多。因宏光MINIEV而來的微型車數不勝數，但至今沒有一款能成為“另一個宏光MINIEV”。

『宏光MINIEV 2022款馬卡龍臻享款磷酸鐵鋰』

　　上汽通用五菱旗下還有多款微型車，五菱NanoEV、寶駿KiWi EV以及寶駿E系列，但它們的銷量都不及宏光MINIEV的零頭，寶駿KiWi EV上半年銷量是9411輛，五菱NanoEV僅有6295輛。

　　當年五菱推出宏光MINIEV的時候，是在補貼退坡的大背景下，由此讓市場看到了：不靠補貼新能源汽車一樣能賣出去。而且，坦率講，五菱是最本分的車企，當年靠秋名山神車五菱宏光走的紅，躬身煙火大眾消費市場就一直是五菱汽車的根基。

　　不得不服的特斯拉

　　特斯拉在4月和5月受到重創，上海超級工廠4月份全線停產3周，直接產量減少4萬多輛，當月銷量僅有微乎其微的1728輛，與3月相比可以算直接剃了光頭。5月上海工廠也一度因供應鏈問題而中斷生產一周，直至5月17日恢復。所以上半年特斯拉有兩個月完全處于非正常狀態。

　　即便如此，特斯拉在上半年仍然收獲了19.82萬輛的銷量，較去年同期還增長了50%。其中Model Y銷售13.4萬輛，同比增長了188%，是新能源汽車單車銷量亞軍，也是除宏光MINIEV之外唯一銷量超10萬的新能源車，而且，它還拿下了半年中型SUV市場的銷冠，銷量幾近亞軍奔馳GLC的兩倍。

『Model Y 2022款后輪驅動版』

　　隨著國內疫情的好轉，特斯拉的交付量也以一種夸張的方式在六月份迎來了爆發，在下半年，如果形勢穩定，我們有理由相信特斯拉會拿出更加穩定以及出色的表現。

　　 第二梯隊：奇瑞/廣汽/吉利/上汽

　　這四家有個共同點，都算燃油車時代國內車企的佼佼者。

　　奇瑞：僅靠微型車可還行？

　　奇瑞汽車上半年新能源車銷量9.5萬輛，但是僅有6款車在售，主要靠小螞蟻和QQ冰淇淋支撐，兩款微型車占到其新能源產品銷量的98%。今年新上市的兩款PHEV新車目前為止還未形成量的優勢。

『瑞虎8 PLUS鯤鵬e+ 2022款 PHEV 1.5T風范e+』

　　4月，奇瑞上市了中型SUV瑞虎8PLUS鯤鵬e+，是一款PHEV車型，月銷量300多輛，上市3個月累計賣出1096輛。同級新能源市場上有唐新能源、長安UNI-K新能源甚至Model Y這樣的選手，競爭壓力可想而知。

『星途追風ET-i 2022款 1.5TCI-DHT 105KM御風行版』

　　3月份，星途品牌的緊湊型SUV星途追風ET-i開啟預售，也是一款PHEV車型，星途追風PHEV車型的上市，將與比亞迪的宋PLUS新能源、宋Pro新能源和長城的瑪奇朵DHT-PHEV同臺競爭，同樣有些虎狼四伏的感覺。

　　廣汽：“新勢力”崛起

　　包括廣汽埃安和廣汽傳祺在內，廣汽乘用車上半年實現新能源銷量8.33萬輛，不過傳祺僅一款GS4新能源在售，且量很少，所以成績全部屬于廣汽埃安。

　　近來很多新勢力排行榜把廣汽埃安也納入其中，而埃安也的確想被當成新勢力。作為廣汽埃安品牌獨立后的首款產品，AION Y被按照爆款思路打造，同時被寄予厚望，期待其月銷量達到5000輛，實際上AION Y已經做到了，6月銷量接近10000輛。廣汽埃安的快速起量，在很大程度上得益于AION Y。

『AION Y 2022款 70 智領版磷酸鐵鋰』

　　另一款主力產品AION S則主要銷售到B端，明確的B端銷量占到一半，私人購買也有很大大部分是將其作為網約車使用。

　　吉利：押寶極氪與領克

　　說到“舊勢力”的電動化轉型，吉利汽車是最有看點的，這幾年“生”出了領克、幾何、極氪等品牌，是吉利汽車出擊新能源市場的新軍團。上半年吉利軍團共售出新能源車8萬輛，這個量的確不夠出色，但是ZEEKR 001已經成為其旗下銷量最高的新能源車了。

　　極氪品牌定位“全新的高端純電動車品牌”，是吉利沖擊國內高端消費市場的旗幟。基于SEA浩瀚智能進化體驗架構打造的首款量產車型ZEEKR 001上半年實現銷量1.88萬輛，是吉利旗下最高的新能源車。目前單月銷量穩定在4000多輛的水平。

『ZEEKR 001 2022款超長續航雙電機 YOU版』

　　7月，極氪壕擲3億元為ZEEKR 001全面免費升級高通驍龍8155芯片，解決車主和媒體經常吐槽的車機卡頓問題，讓智能系統與機械素質匹配�；�3億交個朋友，如此豪爽，說明吉利對極氪品牌真的寄予了厚望，希望后市ZEEKR 001能已優秀的銷量成績回報這筆投資。

『領克09新能源 2021款 2.0T PHEV Halo 七座』

　　吉利旗下另一個廣受關注的產品是中大型SUV領克09新能源，今年初才正式交付，半年合計銷量6848輛，6月銷量接近1700輛。領克品牌已經有01/02/05/06多款PHEV車型伴隨油車推出，與極氪不同，領克主打混動市場。

　　6月的2022領克春夏發布會上，領克發布了基于雷神智能混動技術平臺、結合領克理念打造的領克智能電混技術Lynk E-Motive，到2025年，這一技術將覆蓋領克旗下的所有車型，意味著品牌全系產品都將搭載領克智能電混技術，實現全面電氣化，這意味著混動車型將逐漸成為領克的主銷車型。

　　未來，極氪與領克能不能各自在純電動和混動市場上打開一片天地，頗為值得期待。

　　上汽：智己如何成“知己”？

　　上汽乘用車是國內新能源汽車的先行者，早年間與比亞迪在插混市場上可謂雙雄，在純電動領域，上汽曾經推出的MARVEL R也是當時的佼佼者。但近幾年，上汽有些迷路了。去年開始，為重振，上體推出了高端品牌雙子星：智己汽車和飛凡汽車，尤其是智己汽車，目標是打造汽車界的“高端豪華新物種”。

　　可能你萬萬沒想到，一款微型車科萊威CLEVER是上汽眼下的銷量擔當，上半年銷售1.65萬輛，榮威Ei5和榮威i6 MAX新能源則主打地方出租車市場，尤其是Ei5。

　　上汽眼下最受關注的是智己L7，作為智己的第一款旗艦車型，上市前吸足了眼球，4月正式上市，4-6月三個月的上險銷量分別是35、45和140輛，之前的銷量皆為天使輪用戶貢獻，智己L7一共落地銷量不到500輛。不過，疫情對上汽的生產和交付影響很大，隨著防控形勢的穩定，期待智己L7在下半年能交出不錯的答卷。

『智己L7 2022款 Pro』

　　今年智己遭遇了不少負面，產品減配、權益縮水、電池容量降低等等，都在侵蝕著這個尚未立起來的新品牌的形象。智己汽車發布時立了不少flag，要成為“中國的特斯拉”、要對標BBA的當家車型等等，這些，還需要時間、更需要產品誠信來進一步證明。

　　第三梯隊：小鵬/大眾/長城

　　第三梯隊，出現了造車新勢力，也終于出現了一個外國品牌：大眾。

　　小鵬：領銜新勢力

　　說到小鵬，順帶說一下新勢力。小鵬在上半年新勢力排位賽中取得第一，6.9萬輛的銷量同比增長了130%，其銷量擔當小鵬P7實現銷量3.53萬輛，同比增長了82%，這個漲幅也是頗為可觀的。

　　哪吒汽車上半年踩上了風火輪，5.9萬輛的銷量較去年同期增長了2.46倍，主要得益于準新車哪吒U的拉動，半年銷量2.06萬輛，小型SUV哪吒V依然是其銷量擔當，3.82萬輛的銷量較去年同期增長了159%。而增幅最低的蔚來，EC6和ES8兩款車的銷量分別下降了16%和15%，這在新能源市場上是比較少見的。

『小鵬G9 2022款四驅基本型』

　　7月底，小鵬汽車全系車型都開始促銷降價，不同車系降幅不等，基本在5000-10000元之間，打響了新能源車降價的第一槍。今年5月中旬，小鵬汽車恢復了肇慶工廠的雙班生產制，在一定程度上保證了新車的交付速度，產能不是問題，剩下的就是快點賣出去，以期保住全年新勢力銷冠。

　　中大型SUV小鵬G9將在8月即將啟動預訂，9月正式上市，據悉上市后很快啟動交付。9月，恰恰是理想L9正式交付的時間，屆時理想分給理想ONE的精力和產能都將減少，小鵬G9能不能接過接力棒，尚有懸念。

　　大眾：廉頗老矣？

　　大眾在海外品牌里是轉型電動化最有行動力的一個，也是銷量最高的一個。即便如此，它在中國新能源市場上也頗為暗淡，上半年ID系列5款車總共售出5.58萬輛，無論是一汽-大眾還是上汽大眾，今年都因疫情原因而較長時間停工停產，對產銷量的影響巨大。8月1日，上汽大眾宣布，旗下三款ID車型7月銷量達到了10086輛，顯然，上汽大眾正在走出疫情的拖累。

『ID.4 X 2022款極智長續航版』

　　迪斯已經“下課”，ID系列能不能在新CEO的帶領下有個嶄新的銷量表現呢？大眾的“教訓”或許是：如果時代變了，老一套真的就不好使了，燃油車時代的品牌力完全無法無縫轉移到電動化時代，這恐怕也是吉利等中國車企重立新品牌的個中深意。

　　長城：轉型靠歐拉和魏牌

　　長城旗下三大品牌，目前哈弗尚沒有在國內推出新能源車型的明確計劃，長城的電動化轉型任務暫由歐拉和魏牌擔當，上半年歐拉售出5.76萬輛，小有增長；魏牌則因尚未有大規模產品上市，僅售出3219輛。歐拉好貓和黑貓撐起了長城汽車新能源的半邊天。

　　歐拉是國內唯一一個主打女性消費市場的品牌，全品牌走純電路線，利潤可觀；今年年初，歐拉因產能不足，暫停收取歐拉白貓和黑貓的新車訂單，但長城依然會在芯片供應緊缺的情況下優先供給歐拉，因為其利潤實在可觀。

『歐拉芭蕾貓 2022款 401km 胡桃夾子版』

　　7月，被定義為女性“時尚單品”的芭蕾貓上市，在開啟盲訂階段歐拉傳出“5小時訂單量破3萬輛”的消息，具體后市表現如何，下半年我們就可以見到。不過這車定價著實有些高了，有多少時尚女性會為其買單，拭目以待吧。

『拿鐵DHT-PHEV 2022款 1.5T 兩驅超大杯』

　　魏牌走的是技術流，將是長城檸檬DHT混動系統的主要依托。去年廣州車展前夕，瑪奇朵DHT-PHEV正式上市，今年3月中型SUV摩卡DHT-PHEV正式上市，7月25日，拿鐵DHT-PHEV正式上市。去年長城還上市了兩款HEV車型，分別是瑪奇朵DHT和拿鐵DHT。

　　伴隨著拿鐵DHT-PHEV的正式上市，不到1年時間幾乎旗下所有產品都搭載了檸檬混動DHT/DHT-PHEV技術。接下來，就看龐大的產品矩陣能否幫助魏牌在混動/插混市場上站穩腳跟，并取得消費者的認可。

　　小結：

　　上半年的新能源車市雖然整體看起來一片欣欣向榮，但是局中人也多數如坐針氈，即便是光環加持的比亞迪，在7月也被起火和召回弄的頭疼；新勢力們依然掙扎在把虧損降下去的生死線，同時也飽受各種質疑；大眾、寶馬、吉利、長安等“舊勢力”們志向滔天，但落地效果尚未可知。

　　新能源汽車行業經歷過唯補貼造車時代、靠出行消納產品時代，經歷過新勢力初生牛犢不怕虎的時代，眼下已經進入了一個全新的發展階段，隨著消費者對新能源汽車的接受度越來越高，挑剔度也將越來越高，產品的不斷豐富帶來的是競爭的加劇，一場新的“生死交戰“大戲帷幕已經拉開，新老勢力、中外品牌已經一起卷入這場變革，鹿死誰手，拭目以待。（文/汽車之家王靜波）