銷量直逼特斯拉智能增程SUV受追捧

2023年12月25日 06:00 原創來源：汽車之家發布于:北京

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　　[汽車之家行業] 據乘聯會數據顯示，11月乘用車市場零售208萬輛，同比增長26.0%，環比增長2.4%。其中，新能源車市場零售銷量為84.1萬輛，同比增長39.8%，環比增長8.9%。汽車市場年底的“翹尾效應”顯現。

　　11月是智能汽車行業快速發展的一個月，政策上工信部等四部門聯合發布智能網聯汽車準入上路的試點工作通知，是智能汽車商業化發展的關鍵一步；新近推出多款熱門產品的華為汽車業務設立獨立公司并引入多方合作；多家老牌車企和新勢力企業紛紛謀劃新的戰略部署。監管部門和眾多行業玩家均在2023年的最后時段蓄力，我們相信明年將是汽車產業智能化發展突飛猛進的一年。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■ 新能源車銷量連續增長，智能車銷量占比回升

　　新能源車市場零售銷量為84.1萬輛，同比增長26.0%，環比增長2.4%，新能源滲透率突破四成，達到40.4%，銷量和滲透率均達到歷史單月最高。與先前的預測一致，新能源車企會通過更多更及時的產品和定價策略，以期在四季度發力，實現或者逼近年度銷售目標，新能源汽車市場更多地呈現年末的“翹尾效應”，也展示出這仍是一個競爭激烈、富有活力的年輕市場。

　　11月的特斯拉交付復蘇，Model Y和Model 3總計交付6.55萬輛，環比增長129%，兩款車系銷量分列新能源銷量榜第1位和第14位。特斯拉的交付起伏主要受到交付周期影響，每季度首月為特斯拉的“出口月”，主要滿足海外市場。比亞迪共有六款車系躋身新能源銷量榜前十，分別為海鷗、元PLUS、秦PLUS插混版、宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版。此外，五菱的五菱繽果和宏光MINIEV也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第六位和第八位。埃安AION Y(參數|詢價)則排在銷量榜第九位。

　　11月智能汽車熱銷品牌Top 5也有較大變化，分別為：比亞迪、特斯拉、理想汽車、大眾和AITO。其中比亞迪的市場份額為23.0%，環比下降3.6個百分點；特斯拉重回榜單第二位；理想汽車月銷量繼續增長，再破4萬；而AITO憑借問界M7的優異表現躋身熱銷品牌第五位。

　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，Model Y仍然穩居榜首，Model 3則位列第四；第二的位置由升級后表現亮眼的問界M7占據；理想的L7、L8和L9則分居智能車銷量排行榜的第三、第六和第十位。比亞迪有三款車系位列前十，排名最靠前的元PLUS排在智能銷量榜第五位。

■ 插電式銷量占比回落，SUV車型銷量占比提升

　　11月智能電動汽車銷量環比提高17.7%，為43.6萬輛，是統計以來的最高銷量。分能源類型來看，受特斯拉交付復蘇的影響，純電車型銷量占比回升，為53.5%。相應地，智能插混車型銷量和占比均有下降，包括宋Pro新能源、唐新能源等插混車系。智能增程式車型的銷量也有較大幅度的提高，環比增速較快的包括問界M7、理想L7等。

　　分車型來看，11月各車型的智能電動汽車銷量均有增長。其中智能SUV銷量增長最大，占比提高。排在智能電動汽車銷量前三位的車系Model Y，問界M7和理想L7均為SUV車型。

二、汽車消費熱度

■ 新能源關注占比環比回落，智能車關注占比達新高

　　根據汽車之家大數據，11月的整體市場關注人數環比回落，新能源的關注占比環比也下降了1.4個百分點，不過同比去年11月的42.2%提升了12.1個百分點。智能電動車的關注人數占比有所提升，環比提升1.5個百分點至65.2%，達歷史最高水平，較去年11月的60.8%，同比提升了4.4個百分點。

■ 新能源汽車：特斯拉關注熱度同比環比下降，中國傳統品牌關注熱度同比環比提升

　　在整體新能源市場中，特斯拉關注熱度有較大幅度下降，同比、環比分別下降4.1和0.9個百分點。中國傳統品牌連續三個月關注熱度占比同比、環比雙提升，展現了市場的主導性。中國新勢力品牌的關注占比與去年同期持平，環比則下滑0.7個百分點。

　　具體品牌來看，豐田新上市的高端車型——世極吸引了一定的關注度，豐田也躍升至海外主流品牌榜第二位。中國傳統品牌中，11月極氪品牌全新車型極氪007進入預熱期，帶動了品牌的關注度提升，位列中國傳統品牌關注榜第三位。海外豪華品牌和中國新勢力品牌的關注榜前五名則沒有發生變化。

■ 智能電動車：中國傳統及新勢力品牌關注熱度同比環比提升

　　在智能電動汽車市場中，11月以來特斯拉進行了多次的價格上調，并沒有像過去一樣調動起購車者的購買迫切性，反而帶來關注度占比較大幅度的下滑，同比、環比分別下降7.2和1.5個百分點。中國傳統品牌關注熱度占比同比、環比分別提升3.6和1.3個百分點。值得關注的智能電動車包括比亞迪秦PLUS、海豚、極氪X、傳祺ES9等車系。中國新勢力品牌在智能電動車市場中關注占比同比、環比均有提升，其中問界M7、零跑C11、小鵬G6等車系貢獻了較多的關注度增長。

　　具體品牌來看，豐田憑借新上市的世極，品牌關注度升至海外主流品牌關注榜第二位。海外豪華品牌中，Polestar極星新上市車系Polestar 4，吸引一定關注度，躋身關注榜第五位。新勢力品牌中，AITO憑借問界M7的亮眼表現升至關注榜榜眼位置。中國傳統品牌中，廣汽傳祺新上市的傳祺ES9也是全系標配L2級自動駕駛功能，將該品牌首次推至關注榜前五位。

■ 中型MPV關注熱度同環比提升，中型車關注熱度同比降幅最大

　　分車型來看，新能源整體市場中，小型車的關注占比同比、環比均有所提升，其中比亞迪海豚、歐拉好貓等車型均有不錯的關注度增長。中大型SUV的關注度同比提升2.9個百分點，但環比下降了1.1個百分點，將最受歡迎的車型級別讓位給中型SUV。值得關注的是理想L7、L8、嵐圖FREE、別克E5等中大型SUV關注度的下降。

　　再看智能電動汽車市場，緊湊型車和中型車的關注占比同比、環比均有所下降。中型車的關注占比同比降幅達到5.0個百分點，將轎車中關注熱度最高車型讓位給中大型車。在MPV陣營中，新上市的傳祺E8填補了接近空白的智能中型MPV市場。

■ 新勢力關注熱度Top 5集中度下降

　　再看新勢力品牌市場熱度分布情況，Top 5品牌關注度占比均有一定程度的環比下滑，關注熱度的集中度有所下降。除排在前五名的品牌外，零跑汽車、阿維塔、哪吒汽車、智界等品牌也均有不錯的市場關注度，新勢力的市場格局仍處于不斷變化中，競爭仍然非常激烈。

　　十大熱門車系中，問界M7的關注度已經逼近Model Y，新上市的智界S7和阿維塔12也分別躋身新勢力品牌熱門車系第八位和第九位。

三、智能產品分析

■ 11月新能源上市新車135款，智能新車占比58.5%

　　11月新能源上市新車135款，環比上升80.0%，同比上升57.0%，同環比的大幅度增長，主要是由于11月開幕的廣州車展，諸多新車集中上市。與10月相比，11月上市新車的智能化配置率有所提升，共上市智能新車79款，占比58.5%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為榮威D7的2023款 DMH 125km 旗艦版，指導價為14.58萬元；價格最高的來自賓利添越插電混動的2024款 3.0T PHEV 雅度版，指導價為290.6萬元。

■ 11月新車智能配置整體水平略有提升

　　 11月的上市新車智能化配置水平為58.5%，智能配置整體水平略有提升。其中自動泊車入位的配置率有較大幅度的提升，達到39.3%，為一年來的最高水平。11月，華為“無人代客泊車”的視頻就在各大社交平臺刷屏，理想汽車、小鵬和阿維塔也在后續跟上。

　　由AEB（自動緊急剎車系統）技術論戰，到最近熱度頗高的“無人代客泊車”技術展示，智駕領域的新技術應用成了車企“秀肌肉”的新方式。中控屏幕尺寸配置方面，15寸以上的中控屏標配率達到33.3%。智能汽車的功能和硬件的競爭似乎又進入激烈的比拼狀態。

■ 20-30萬價位上市新車智能車型最多

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。11月上市的新能源車型中，10-20萬價位新車的智能化配置率為37.5%，20-30萬價位新車的智能車型數量最多。上市智能新車的平均指導價為40.7萬元，中位數為24.99萬元。

四、市場價格走勢

■ 極氪001高價車型線索量提高，加權報價上漲；高合HiPhi Z新車型上市降低入門級價格

　　11月，新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：極氪001、寶馬i7、歐拉閃電貓、寶馬i3和零跑C01。其中，極氪001是由于新上市的指導價為76.9萬元的高價車型2023款 FR版線索量提高，帶來了加權報價上漲。寶馬i7則是由于高價車型線索量的增長，推高了加權售價。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：高合HiPhi Z、帝豪L HiP、英仕派新能源、奔馳EQS和銀河L6。其中，高合HiPhi Z是由于新車型上市，下調了入門級車型價格，似乎是高合降價換量的嘗試。帝豪L HiP則是由于低價車型線索量的提高，拉低了加權售價。本田的英仕派新能源是由于車企采取購車優惠策略，經銷商報價下調。

■ 奧迪Q4 e-tron新車型上市，售價有所上漲；飛凡R7新款上市，起售價直降

　　SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：奧迪Q4 e-tron、飛凡MARVEL R、睿藍9、Polestar 3和小鵬G9。其中，奧迪Q4 e-tron是由于新車型上市，整體報價有所上調。飛凡MARVEL R由于其高價車型吸引了較多詢價線索量，加權報價有所增長。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：飛凡R7、ID.6 CROZZ、智己LS6、Polestar 4和ID.4 CROZZ。其中，飛凡R7于11月新車型上市，起售價直降9萬，也是改款車以價換量的市場策略。大眾的ID.6 CROZZ是由于車企的優惠促銷策略，經銷商報價有所下調。

五、總結

　　11月的汽車市場銷量保持增長，車市“翹尾效應”明顯，乘用車新能源滲透率站上40%的臺階。在此基礎上我們判斷，未來一年汽車行業的增量將更多地體現在智能化領域。伴隨工信部等四部委聯合發布的《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》的落地，自動駕駛將從測試階段進入到大規模驗證階段，智能網聯汽車距離普通人的日常生活越來越近，汽車智能化的商業價值將愈加突出。2024年，讓我們一起期待汽車行業在智能化道路上的突飛猛進。（文/汽車之家研究院）