特斯拉變相降價價格戰玩出新花樣？

2024年01月24日 08:00 原創來源：汽車之家發布于:北京

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　　[汽車之家行業] 2023年已悄然離去，縱觀2023年的汽車市場，可以說突出了“卷”字，從卷技術、卷價格，到卷出海、卷合作，以新能源智能網聯汽車為代表的中國汽車行業已跨入一個新的發展階段，而激烈的競爭預計也會在2024年繼續蔓延。

　　11月中旬，國家有關部委發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，正式提出L3/L4自動駕駛準入規范和具體規則，北京上海重慶三城開啟測試，多家車企獲得測試牌照，標志著汽車的智能化進程新階段的正式開啟。1月上旬在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2024美國電子展會上，眾多車企紛紛闖入AI賽道，并展示了最新的技術突破，汽車行業與時下最熱的AI技術相結合將碰撞出怎樣的火花，讓我們拭目以待。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：熱門資訊來自新浪科技；關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■ 新能源車及智能車銷量均達到全年最高

　　12月新能源車市場零售銷量為94.5萬輛，同比增長47.3%，環比增長12.1%，新能源滲透率連續兩月超過四成，達到40.2%。2023年的最后一個月，國內汽車市場堪稱是狂飆猛進，眾多車企通過降價措施交出了增速非常明顯的月度銷量成績。而再看全年的銷量成績，僅理想、吉利、嵐圖、比亞迪四家車企完成銷量目標，未完成目標的車企中，有些正走出低谷，有些則后繼乏力，2023年的成績單已成為過去，新的一年的競爭才剛剛開始。

　　12月特斯拉出臺了變相降價的補貼政策，伴隨國內交付的周期性復蘇，特斯拉Model Y和Model 3 總計交付7.58萬輛，兩款車系銷量分列新能源銷量榜第1位和第13位。比亞迪則有共六款車系躋身新能源銷量榜前十，分別為海鷗、元PLUS、宋PLUS新能源插混版、秦PLUS插混版、宋Pro新能源的插混版和海豚。此外，五菱的五菱繽果和宏光MINIEV也躋身銷量榜前十，分列銷量榜的第七位和第十位。值得關注的是，經過了產能爬坡的問界M7共交付了25545臺新車。

　　12月智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、理想汽車、AITO問界和大眾。其中，AITO問界超越大眾排在智能汽車銷量品牌榜第四位。其中比亞迪的市場份額有所下降，占智能電動汽車全部銷量的21.0%，環比有所下降，比亞迪在12月沖銷量突破30萬輛，但智能車比例有所下降。

　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，Model Y仍然穩居榜首，Model 3則下滑至第五位。問界M7和理想L7分列第二和第三位，形成了最直接的競爭遭遇戰。面對問界M7的攻勢，理想L7也做出了回應，近期出臺了一些優惠政策。此外，理想L8和L9也位列智能車銷量榜的第六和第七位。比亞迪銷量最高的智能車系為宋Pro新能源插混版，元PLUS和漢也躋身智能車銷量排行榜前十位。分品牌類型來看，問界M7、大眾ID.3和Model Y分別位列中國品牌榜、海外主流品牌榜和海外豪華品牌榜的榜首。

■ 智能插混汽車占比提升，轎車車型銷量占比下降

　　12月智能電動汽車銷量環比提高14.4%，為49.9萬輛，是統計以來的最高銷量。分能源類型來看，純電車型銷量占比有所回落，為52.2%，除特斯拉的兩款純電車型銷量環比有所增長外，比亞迪的宋PLUS新能源和元PLUS的智能純電版車型的銷量則有所下滑。插混的銷量占比有所回升，至28.4%，其中以比亞迪宋Pro新能源、漢和唐新能源的銷量環比增長為代表。

　　分車型來看，12月各車型的智能電動汽車銷量均有增長。其中智能轎車車型的銷量占比下滑2.9個百分點，至25.1%，這主要是由于銷量排在前列的幾款智能轎車車系如Model 3、大眾ID.3和比亞迪漢環比增長有限，相比之下，以Model Y、問界M7、理想L7和宋Pro新能源為代表的智能SUV車系均有超過20%的環比增長。MPV車型中，新近上市的傳祺E8和極狐考拉在12月都有出色的銷量增長，兩款車型僅次于騰勢D9，位列智能MPV銷量榜第二和第三位。

二、汽車消費熱度

■ 新能源關注占比回升，智能車關注占比達新高

　　根據汽車之家大數據，12月新能源的關注占比明顯回升，環比上升3.0個百分點至57.3%，是統計以來最高的關注水平，較去年12月的42.4%同比提升了14.9個百分點。智能電動車的關注人數同樣有所提升，關注占比環比提升1.0個百分點至66.2%，同樣是歷史最高水平，較去年12月的57.9%同比提升了8.3%。兩個數據全年基本保持增長趨勢，也為2024年的新能源和智能電動車市場積累動能。

■ 新能源汽車：中國新勢力品牌關注熱度同比環比提升

　　在整體新能源市場中，特斯拉關注熱度占比同比有較大幅度下降，環比與11月持平，為4.0%。中國新勢力品牌關注熱度同比環比分別提升4.8和1.6個百分點至19.3%。新勢力品牌經過過去一年的競爭，經過了一次大洗牌，突圍者也再次證明了自身的競爭力，市場地位不斷得到夯實。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，別克10月上市的E5熱度有所減退，關注熱度被本田超越，降至海外主流品牌榜第四位，福特則由于新款福特電馬上市，關注熱度提升，躋身至第五位。中國新勢力品牌中，問界繼新款M7后又在12月推出M9，獲得了極大的關注，關注熱度一舉超越理想汽車，位列新勢力品牌榜榜首。海外豪華品牌和中國傳統品牌的關注榜前五名則沒有發生變化。

■ 智能汽車：特斯拉關注熱度同比環比下降，中國新勢力品牌關注熱度同比環比提升

　　在智能電動汽車市場中，經過一年的行業演變，海外品牌的關注度具有不同程度的下降，市場關注度份額讓位給了中國新勢力和傳統品牌車企。處在良好發展勢頭的是中國新勢力品牌，不僅關注熱度占比同比提升了6.5個百分點，環比也連續數月保持增長，已占到市場關注熱度四分之一以上的份額。其中增長勢頭最猛的當以問界M9、理想L7、智界S7、零跑C11等為代表。在新勢力車企角逐的下半場，我們可以看到更多來自于傳統車企合作或主導的身影，如問界、智界、阿維塔等，新勢力的市場格局已發生變化。

　　具體品牌來看，海外豪華品牌中，雷克薩斯推出新款雷克薩斯RZ，獲得了一定的關注度，躋身榜單第五位。新勢力品牌中，零跑和阿維塔均有新近上市的新車型，關注度位列榜單的第四和第五位。中國傳統品牌中，嵐圖憑借12月上市的嵐圖夢想家和追光新車型，位列中國傳統品牌榜第四位。值得關注的是，一直較為低調的嵐圖，開始逐漸得到消費者的認可，12月交付突破萬輛，也成為僅有的四家完成全年銷售目標的品牌之一。

■ 中型及大型SUV關注熱度同環比提升，緊湊型SUV關注熱度同環比下降

　　分車型來看，新能源整體市場中，爭奪最為激烈的為SUV賽道，中型及大型SUV關注熱度同環比均有提升，中型SUV更是達到17.3%的關注占比，其中以，Model Y、零跑C11、方程豹5、和新上市的比亞迪宋L的關注熱度提高為代表。而緊湊型SUV的關注熱度則同比環比分別下降了2.6和1.4個百分點，至13.7%。

　　再看智能電動汽車市場，一年來轎車各級別車型的關注熱度均有下降，SUV關注度逐漸向更高級別遷移，小型和緊湊型關注熱度同比下降，中型以上級別的SUV關注熱度則同比提升明顯。大型SUV則是同環比分別提升4.1和2.7個百分點至7.4%，具備了一定的市場地位，進入這一級別市場的以問界M9、比亞迪仰望U8和理想L9為代表，位列關注度前三位，展現了中國新能源品牌汽車的行業自信。

■ AITO問界超越理想逼近特斯拉的關注度

　　再看新勢力品牌市場熱度分布情況，TOP5品牌關注度占比略有一定環比提升至67.6%。AITO問界在M7和M9的共同發力下，關注度一舉超越理想，與特斯拉僅差距1個百分點。零跑汽車也憑借新車型上市的熱度，將小鵬擠出前五開外。

　　十大熱門車系中，問界M7和M9僅次于Model Y，名列十大熱門車系第二、三位，智界S7也展現了足夠的競爭力，繼上月上市即進入十大熱門車系第八位后，本月又沖至第五位。華為的技術加持已成為智能汽車領域中的一股強勢力量。華為車BU的獨立，引入車企入股合作也將成為2024年智能汽車行業的一場具有深遠影響的事件。

三、智能產品分析

■ 12月新能源上市新車100款，智能新車占比79%

　　12月新能源上市新車100款，環比下降25.9%，同比上升194.1%。12月的上市新車的智能化配置率達到全年最高，共上市智能新車79款，占比79%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為長安啟源Q05的2023款 125 Pro，指導價為13.99萬元；價格最高的來自蔚來ET9的2024款基本型，指導價為80萬元。

■ 12月新車智能配置整體水平全年最高

　　12月的上市新車智能化配置水平為79%，智能配置整體水平為全年最高。市場上，“極致性價比”的自駕方案接連推出。車聯網和OTA升級的配置率均超過94%；主動剎車、自適應巡航和車道保持輔助系統的配置率均在八成左右；自動泊車入位的配置率也達到接近五成的48%。車中控屏幕尺寸配置方面，15寸以上的中控屏配置比例達到54.0%。當L2級智駕逐漸成為標配，L3級自駕進入測試階段，智能汽車行業也從2024年伊始開啟了新的一輪迭代升級。

■ 20萬價位以上上市新車基本實現L2級自駕配置

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。12月上市的新能源車型中，10萬以下價位沒有車型達到智能汽車標準。10-20萬價位新車的智能化配置率為53.6%，20-30萬價位新車的智能車型最多，為28款，僅1款車型沒有實現L2級自駕配置。上市智能新車的平均指導價為32.75萬元，中位數則為28.99萬元。

四、市場價格走勢

■ 合創A06高價車型線索量提高，加權報價上漲；嵐圖追光新車型上市下調價格

　　12月為沖全年銷量，車企進行價格調整，整體降價水平超過漲價。新能源轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：合創A06、寶馬i3、菲斯塔純電動、極氪007和智界S7。其中，合創A06是由于高價車型線索量的提高帶來了加權售價的上漲。寶馬i3同樣是由于高價車型的線索量提高，但根據汽車之家大數據，可以看到高價車型的經銷商報價有所下降，從而帶來了更高的線索量，間接拉高了車系的加權售價。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：嵐圖追光、秦PLUS、榮威D7、比亞迪海豹和星紀元 ES。嵐圖追光的加權售價下降主要來自新車型上市下調了價格。秦PLUS的加權售價下降與比亞迪12月的低價款限時優惠1萬元的優惠政策相關。

■ 寶馬iX3新車型上市，加權售價波動；AION LX近期實施降價策略，加權售價下降

　　SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：寶馬iX3、廣汽豐田bZ4X、福特電馬、睿藍9和奔馳EQB。其中，寶馬iX3的加權售價上漲是由于新車型上市帶來的加權售價波動。廣汽豐田bZ4X則是由于經銷商報價上漲。福特電馬的加權售價上漲是由于新的高價款車型上市所致。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：AION LX、寶馬XM、極越01、宋L和Polestar 4。其中，AION LX是由于經銷商的降價優惠策略帶來加權報價的下降。寶馬XM則是由于低價車型線索量的提高帶來了加權售價的下降。

五、總結

　　12月的汽車市場在車企紛紛沖刺追求年內目標的情況下，銷量達到了全年最高，新能源乘用車滲透率也站穩了40%的臺階。雖然全年僅四家車企完成了2023年的銷量目標，但仍有不少車企也交上了一份差強人意的答卷。2023年的汽車行業發生了不少大事件，但整體上圍繞一個“卷”字，雖然2023年已經過去，但汽車市場競爭的戰火仍未消退。隨著新車智能化配置比率的不斷提升，L3級別自駕測試的落地，新的電池技術的落地和推廣，智能電動汽車新一輪的技術周期已經開啟，技術、應用、政策、市場在未來將如何相互促進相互博弈值得我們共同關注。（文/汽車之家研究院）