重磅｜中國新能源車用戶需求與產品洞察

2024年03月17日 12:11 原創來源：汽車之家發布于:北京

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　　[汽車之家行業] 2023年，中國汽車行業產銷兩旺，新能源車發展迅猛，給2024年開局帶來新的希望和更高起點。隨著消費者對新能源汽車的關注度逐漸提升，汽車之家借專業的汽車測評能力，重磅打造《新能源超測》IP，深度還原不同用車場景，橫跨中國四大氣候帶及海外五國，為用戶打造一場全溫區、真場景、多視角的新能源汽車“全球挑戰”的硬核盛宴，引領全民新能源汽車消費新浪潮。

　　圍繞“鞏固和擴大新能源汽車發展優勢”這一核心議題，中國電動汽車百人會論壇（2024）在北京成功舉辦，會上，汽車之家高級副總裁吳疆現場發布了《2024中國新能源車用戶需求與產品洞察》報告，報告結合用戶洞察以及新能源超測數據進行挖掘，分析新能源車用戶需求，洞察產品特點，給予行業發展建議，推進新能源汽車行業發展。（微信搜索“汽車之家研究院”公眾號，回復“超級測試”可獲取完整報告）。

『汽車之家高級副總裁吳疆』

一、用戶需求洞察

■ 電動化趨勢已勢不可擋，2023年新能源滲透率達36%

　　2023年，中國新能源車銷量攀升至727萬輛，滲透率達到36%。未來，新能源市場還將繼續成長。分能源類型來看，插電式和增程式混合動力細分市場正在不斷擴張，2021年至2023年，滲透率已經由18%增長至33%，成為一大增長引擎。

■ 70前/70后/80后偏好中國主流品牌，90后/95后偏愛海外品牌

　　隨著市場的發展，產品的豐富，用戶的偏好也在發生變化。從汽車之家調研數據來看，新能源意向用戶整體對中國品牌的偏好度更高，其中，63%的用戶更傾向中國主流品牌，59%的用戶更傾向于中國新勢力品牌。分代際來看，70前、70后以及80后對中國主流品牌的偏好相對更高，90和95后則相對更為偏愛海外品牌。

■ 70前更關注產品質量和操控性，70后更關注續航里程和操控性，80后更關注空間表現和產品質量，95后更看重外觀和配置

　　在選購新能源車時，用戶最為關注的因素是什么？整體來看，意向用戶的Top 3關注因素分別為續航里程、安全性和質量。分代際來看，不同年齡的用戶偏好各不同。70前相對更關注產品質量和操控性能；70后更關注續航里程；80后更關注車內空間；90后更關注用車口碑；95后則更關注外觀設計。

■ 70前更焦慮安全性問題，80后更擔心二手車保值率，90后更焦慮新車快速降價及老平臺車型無法升級，95后更擔憂付費訂閱模式

　　時至今日，雖然經過多年的打磨，新能源產品已經足夠安全和成熟，但用戶的購車焦慮依舊不可忽視。整體來看，意向用戶最為焦慮的三大因素分別為：電池壽命短/更換成本高、續航里程不夠以及充電不方便。分代際看，70前對安全性不高更為擔心；70后更為焦慮續航里程不夠；80后更為焦慮二手車保值率低的問題；90后和95后都更擔心因產品迭代過快而無法同步升級的問題。價格體系與服務履約的不確定，對用戶用車體驗的損害較大。

二、產品評測洞察

■ 新能源超級測試橫跨四大溫區，覆蓋六大板塊

　　新能源超級測試作為汽車之家的IP欄目，今年進一步升級——以用戶真實用車場景為基礎，首創多溫區、真場景的測試方法。從內蒙古呼倫貝爾零下40度的極寒之地，再到北京、江浙滬、直至30度的�？�，跨越70度溫差，檢驗59臺主流在售新能源車的全面產品能力。其中中國品牌車型占比為78%，純電動車型占比66%。除了跨越溫度和場景以外，新能源超級測試還制定了6大評測維度，分別包含續航、安全、用車、性能、智能駕駛以及輻射。

■ 中國品牌實測續航里程高于海外品牌，極寒溫區達成率高

　　首先來看新能源用戶購車時關注的第一要素——續航。從不同溫區測試結果來看，中國品牌純電動車實測續航里程均高于海外品牌。續航達成率方面，中國品牌在極寒溫區的續航平均達成率高于海外品牌，達到41%。而在寒冷、濕冷和暖熱溫區，海外品牌的續航平均達成率則更占優勢。從純電動車型的測試結果來看，中國品牌車型在極寒溫區的能耗表現為每百公里32.1kWh，低于海外品牌的34.7kWh。而在寒冷、濕冷和暖熱溫區能耗差異相對較小。

■ 隨溫度升高，插混/增程動力車型純電續航逐步提升，電耗逐步降低，在極寒區油耗偏高，在非極寒區油耗表現穩定

　　再來看下插混和增程車型的表現。隨著溫度升高，插混和增程車型純電續航逐步提升，電耗逐步下降。與純電動車型不同，插混和增程式車型除了電耗之外，還增加了饋電油耗這一測試維度。相對于電耗來說油耗表現受環境溫度影響較小，在極寒溫區平均油耗在每百公里10升左右，隨著溫度回暖，其他溫區平均油耗穩定在每百公里6-7升之間。

■ 整車冰凍測試下，中國品牌隱藏電動門把手彈出成功率僅為23%，中國品牌車機冷啟動成功率達88%，中外品牌充電輻射均處于安全水平

　　用車測試方面，在極寒條件下車輛基礎功能的穩定性會直接影響使用體驗，所以此次新能源超測也設置了“整車冰凍”的測試項目，包括隱藏電動門把手能否正常破冰、低溫情況下車機能否正常啟動等。測試前會對所有測試車的門把手進行冰凍處理，靜置一夜后，考驗它們是否能正常打開車門，分品牌類型看，海外品牌的彈出成功率更高，達到40%，中國品牌為23%。

　　車機冷啟動的測試，考驗低溫環境下能否正常啟動以及反應速度，分品牌類型看，中國品牌成功率更高，達到88%，海外品牌略遜一籌，為77%。

　　此外汽車之家還充分洞察到用戶關于安全的擔憂，創新設置了充電場景下的電磁輻射測試，這也是汽車媒體首次進行該類型的測試。從結果來看，充電中的電磁輻射均符合國標，新能源領域相關參與方需要給消費者做更多的科普和辟謠，以打消用戶的擔憂和顧慮。

■ 中國品牌性能測試表現優異，極限速度創造全場最佳成績

　　性能方面，對于新能源車來說，電池和三電系統的穩定性至關重要，在加速測試中，中國品牌有三款4秒內“破百”的車型，表現出色。測試除了常規的零百加速，還設置了冰雪路面極速測試。令人欣喜的是中國品牌的產品獲得此項冠軍，極速達到256公里/小時。在極速超過200公里俱樂部的11位成員里，有9款是中國品牌。

■ 除濃霧場景外中國品牌車型AEB測試表現均優于海外品牌，測試難度最大的逆光+濃霧測試中，2個中國品牌車型完成極限挑戰

　　在此次新能源超測中，汽車之家在極寒條件下進行了干地、冰雪路面，以及不同情景的AEB測試。在干地防追尾測試項目中，中國品牌最高剎停時速在60公里/小時以上的車型占比更高，達69%。

　　雪地防追尾測試中，海外品牌車型最高剎停時速能達到30km/h，而中國品牌表現更加優秀，最高剎停時速可以達到60km/h。同時，相比去年的測試結果，今年中國品牌的最高剎停時速由去年的20km/h上升至今年的60km/h，進步明顯。

　　在更極端的逆光場景下，中國品牌成功剎停的車型占比達到67%，明顯高于海外品牌而濃霧環境下卻不盡如人意，剎停占比僅22%，不及海外品牌的33%。

　　在逆光+濃霧的極限挑戰環境下，中國品牌2臺測車輛全部成功剎停，海外品牌表現不佳。生活中比較常見的事故場景要屬“鬼探頭”了，在干地環境下，整體來看，30km/h測試時速下，中國品牌整體表現優秀，82%的車型可以避免碰撞。在雪地環境下，整體來看，只有2款車型可以避免碰撞，均為中國品牌車型，占比為6%，海外品牌車型還需提升。　　

■ 各測試車型NOA搭載率較低、表現差異大，功能體驗、通行安全與效率有待提升

　　自動輔助駕駛的話題和事件近期備受關注，本次汽車之家對11款具備NOA功能的車型進行高速場景測試。路線為北京到上海，全程1300公里。截止到測試結束，能做到全路段覆蓋的有5款，占比45%。

　　評價維度則分為接管次數、變道次數和被加塞次數三類，從實測來看，不同品牌在算法上存在不同的策略，表現存在較大差異。雖然已有不少車型可以完成NOA的全路段覆蓋，但在實測中我們還是看到一些問題：例如功能的覆蓋區域、遇到突發情況下緊急接管能力、變道通行效率的策略三個方面，未來仍有一定提升空間。

三、總結及建議

　　通過上面針對用戶和產品的分析，汽車之家發現：在用戶洞察方面，插混和增程車型越來越受到用戶青睞，至2023年市占率已經升至33%；車企在推出更多新產品的同時，應充分重視用戶需求，包括意向用戶考慮購買新能源車的三大關注因素——續航里程、安全性、質量，以及三大顧慮——電池壽命短更換成本高、續航里程不足以及充電不方便。

　　產品技術方面，通過汽車之家的產品評測，我們看到：中國品牌的技術能力在不斷向上突破，性能上的加速和極速水平，或是難度較高的AEB測試項目的表現都可圈可點。同時我們也要重視存在的問題，雖然目前車輛的智能化水平在不斷躍遷，但在實際使用中仍有較大的提升空間；同時車輛的各個組件，也還需要保障應用中的使用穩定性。

　　針對上述趨勢洞察和發現的問題，汽車之家提出以下建議。

　　在用戶與市場方面，第一，建議行業伙伴多元動力布局促銷量增長，抓住插混和增程類產品的增長趨勢。第二，強化產品亮點，結合用戶需求和場景進行產品宣傳。第三，強化服務、增加科普，打消用戶使用顧慮；第四，深挖用戶需求，差異化競爭，掌握新能源時代的定價權。

　　產品與評測方面，需要注意以下四方面：第一，AEB需要提升穩定性，針對鬼探頭等場景路況做針對性提升第二，NOA還需結合場景提升通行安全與效率；第三，科技和設計提升的同時，需進一步保證使用的便利和穩定；第四，汽車之家希望和行業伙伴，一同共建實測體系，以公正、公平、公開的測試方法和結果，幫助用戶決策，推動產業發展。