小米SU7攪動市場倒逼特斯拉降價應對

2024年04月25日 06:00 原創來源：汽車之家發布于:北京

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　　[汽車之家行業] 春節后，消費市場的回暖帶來了3月銷量的增長，但迅速升溫的“價格戰”以及對熱門新車型的期待令用戶的觀望情緒也有所升溫。小米汽車的發布無疑是3月汽車行業最受關注的事件，其定義的“人車家全生態”是小米對于智能電動汽車行業貢獻的重要技術與商業邏輯。3-4月熱門車型扎堆上市，各車企在定價和新技術應用領域激烈拼殺。高階智駕、高壓平臺與固態電池等技術的落地，讓我們看到2024年有望成為新一輪汽車技術革新的拐點�！皟r格戰”不可怕，只要創新不止。

數據說明：

1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應巡航系統和車道保持輔助系統的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權售價：以全國各地經銷商車型報價為基礎，加權車型線索占比，計算當月車系的加權售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關注車型占比，均會影響最終車系加權售價的月度波動；
4、數據來源：關注、線索人數數據、車型數據、新能源行業指數數據等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數據。

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一、市場銷量表現

■ 新能源車銷量環比大漲，智能車占比略有回落

　　節后消費恢復，3月乘用車銷量達到168.7萬輛，同比增長6%，環比增長52.8%；新能源乘用車銷量為70.9萬輛，同比增長29.5%，環比增長82.5%，新能源滲透率達到42.0%，較2月提高了6.2個百分點，較去年同期34.2%的滲透率提高了7.8個百分點。新能源市場的增量優勢，向著規模優勢和市場擴張需求方向轉變，產品越來越多地走出國門，雖然近期受到外國政策的一些干擾，但長期來看，出海市場仍然向好。

　　率先發起此輪“價格戰”的秦PLUS奪得銷量榜冠軍。2月完成新車型升級的特斯拉Model Y在3月交付周期回歸，以47917輛的銷量位列新能源銷量榜第二位。全系降價的比亞迪在3月取得了出色的銷售成績，除秦PLUS外，另有六款車，分別為：宋PLUS新能源、海鷗、宋Pro新能源、元PLUS、漢、驅逐艦05均躋身銷量榜前十位。問界M7銷量則出現下滑，排名也跌至新能源銷量榜第九位，宏光MINIEV位列第十。此外，銷量過萬的車系還有：AION S、特斯拉Model 3、AION Y、海豚、唐新能源、長安Lumin、五菱繽果、理想L7和騰勢D9。

　　3月智能汽車銷量占比為53.0%，較上月的53.7%略有回落，但仍處于較高水平。智能汽車熱銷品牌Top 5分別是比亞迪、特斯拉、理想汽車、鴻蒙智行以及大眾。比亞迪的市場份上漲增5.1個百分點至22.5%。理想汽車超越鴻蒙智行排在智能車熱銷品牌榜第三位。大眾憑借ID.3、ID.4 CROZZ等車系銷量的增長躋身熱銷品牌榜第五位。

　　再看智能電動汽車各車系的銷量排行榜，特斯拉Model Y重回榜首，Model 3位列第四。比亞迪漢的新款降價帶來了銷量的強勢增長，雖銷量不及Model Y的一半，但也首次躋身榜單第二位。此外，比亞迪的宋Pro新能源、唐新能源和宋PLUS新能源分列榜單的第五至第七位。

　　3月比亞迪智能化配置率較高的車系在榜單上取得了優秀的成績，展示了其在智能汽車市場上足夠的競爭力和決心。問界M7以1千余輛的差距屈居第三。理想L7、騰勢D9、理想L9也進入了智能車銷量排行榜前十位。

■ 智能增程式銷量占比下降

　　3月智能電動汽車銷量環比增長81.7%，為37.9萬輛。上月銷量滑坡的插電式混動汽車本月銷量反彈，主要是來自比亞迪的強勢表現。此外，還有領克08新能源、坦克400及坦克500新能源等車系帶動了插電式混動車型銷量的增長。

　　純電車型也實現了不錯的增長，其中以特斯拉Model Y、Model 3、比亞迪漢、元PLUS、極氪001、大眾ID.3銷量的大幅增長為代表。而以鴻蒙智行、理想汽車、深藍汽車等為代表的增程式車型增長乏力，問界M7銷量更是出現下滑，為應對市場壓力，問界M7在4月也做出了降價調整。

　　分車型來看，3月各車型銷量均有增長。SUV車型銷量增至24.4萬輛，但占比較上月下降了4.9個百分點至64.4%。轎車和MPV車型銷量增幅較大，占比分別上升了3個和1.9個百分點。

　　轎車車型中，各主要品牌的熱門車型，如：特斯拉Model 3、比亞迪漢、極氪001、大眾ID.3、豐田bZ3等銷量均有較大幅度的增長，智界S7于4月重新發布，也標志該車型產能問題得到解決，數據上也可以看到銷量的快速攀升。

　　MPV車型中，騰勢D9、小鵬X9、嵐圖夢想家等車型環比增長超過一倍，理想MEGA(參數|詢價)的上市也為MPV車型帶來話題度，3月智能MPV車型銷量占比達到6.2%來到歷史新高，MPV的智能化市場仍有空間，但競爭則更加激烈。

二、汽車消費熱度

■ 新能源及智能車關注占比均創新高

　　3月的新能源市場話題不斷，多款熱門車型上市，整體關注人數出現大幅增長。新能源關注占比和智能汽車關注占比環比均大幅提高，分別達到61.5%和66.3%，均創下統計以來的歷史最高水平。小米汽車的發布成功出圈，帶動了諸多熱門車型關注度的提高，為新能源及智能車的關注熱度帶來增量。

■ 新能源汽車：中國新勢力品牌關注熱度同、環比提升

　　在整體新能源市場中，新勢力品牌多款熱門車型上市，小米SU7、理想MEGA和零跑C10的入局推動了新勢力品牌的關注熱度占比環比提升4.2個百分點至20.8%。其他四類品牌關注熱度的占比環比均有不同程度的下降。在新勢力的沖擊下，中國主流品牌的關注熱度維持了相對穩定的占比，環比僅下降了0.1個百分點，比亞迪、極氪、五菱等品牌也獲得了很高的市場關注度。

　　具體品牌來看，海外主流品牌中，大眾的關注熱度升至41.9%，是海外主流品牌中的絕對王者。海外豪華品牌中，保時捷Taycan和Panamera新能源新車型上市，獲得了較多的關注度，超越沃爾沃排在第四位。競爭最激烈的新勢力熱度榜中，理想汽車憑借新發布的理想MEGA和L系列新車型斬獲了新勢力品牌熱度榜冠軍。首款發布的小米汽車，僅憑借SU7一款車系就躋身新勢力品牌關注榜第二位。中國主流品牌中，埃安也憑借新車型上市和降價策略，躋身關注榜第四位。

■ 智能汽車：中國新勢力品牌關注熱度同、環比提升

　　在智能電動汽車市場中，中國新勢力品牌的關注熱度占比同、環比分別提升9.0和6.3個百分點。一年的發展，新勢力穩住了市場關注度，昂首進入智能車競賽的決賽圈。海外品牌智能車關注占比同、環比出現下滑，能夠維持住關注份額的車型也只有大眾ID.3、ID.4 CROZZ、奧迪Q4 e-tron、奔馳EQE等不多的幾款車系。

　　具體品牌來看，海外豪華品牌中，奔馳EQB新車型上市帶來關注熱度增長，超越寶馬成為海外豪華品牌關注榜冠軍。中國新勢力品牌仍是最有活力的賽場，新車型上市帶來關注度排名的快速變化，理想汽車、小米汽車、鴻蒙智行成為關注榜上第一梯隊的玩家。中國主流品牌中，坦克400和500新能源均有新車型上市，作為新能源硬派SUV首次躋身品牌榜第三位。

■ 中大型車關注熱度同環比提升，理想MEGA成為首款大型MPV

　　分車型來看，新能源整體市場中，中大型車的關注占比同、環比分別提升了5.0和4.9個百分點，升至15.5%，這與小米SU7的發布密切相關，此外比亞迪漢、極氪001、長安啟源A07、阿維塔12等熱門車系的關注度也均有增長，推動中大型車成為最受關注的新能源車型級別。之前關注熱度最高的車型級別中型和中大型SUV的關注熱度環比有所下滑，不過，問界M7、特斯拉Model Y、唐新能源、理想L7等熱門車系不受影響，還維持較高的關注度，只是增長勢頭較為乏力。理想MEGA成為首款大型MPV，單一車系獲得1.3%的關注度占比。

　　再看智能電動汽車市場，中大型車的關注度占比上升至21.0%，同樣成為智能電動汽車市場中最受關注的車型級別，與中大型SUV相比，智能中大型轎車整體上表現出更強的性價比優勢。MPV車型一年來也展現出不錯的增長勢頭，是各熱門品牌爭相競爭的賽場，唯一的大型MPV車型理想MEGA全系智能化配置，在智能電動汽車市場中獲得了1.9%的關注度占比。

■ 理想汽車升至新勢力關注榜首，小米汽車緊隨特斯拉

　　3月新勢力關注榜出現較大變化。理想汽車發布了理想MEGA和新款的L系列車系，以16.3%的關注度奪得新勢力品牌市場熱度榜冠軍。特斯拉的關注度屈居第二，剛剛上市的小米汽車以與特斯拉相當的關注度緊隨其后。上月位列榜首的鴻蒙智行本月則跌至第四位，但也以14.2%的關注度占比處在新勢力品牌熱度的第一陣營。

　　再看新勢力品牌的十大熱門車系，作為現象級產品的小米SU7，以15.9%的關注度占比高居榜首。問界M7和特斯拉Model Y位列二三位。頗有話題度的理想MEGA作為理想的首款純電車系位列榜單第四位。同樣新上市的還有位列第五的零跑全新SUV車型零跑C10。榜單上的其他位置由鴻蒙智行、特斯拉、理想汽車的熱門車系占據，新勢力的十大熱門車系實至名歸。

三、智能產品分析

■ 3月新能源上市新車186款，智能新車占比55.9%

　　3月新能源上市新車186款，上市數量同比增加46.5%，環比增加34.8%。3月上市新車的智能化配置率環比有所回落，共上市智能新車104款，占比55.9%。新車標配具備L2級智能駕駛能力車型中，價格最低為納米01的2024款 430 Max智+，指導價為10.68萬元；價格最高的為Panamera新能源的2024款Panamera Turbo E-Hybrid行政加長版 4.0T款，指導價為224.8萬元。

■ 3月新車智能配置整體水平回落

　　3月的上市新車智能化配置水平為55.9%。雖有所回落，但仍處于較高水平。上市新車全部配置了中控屏，12-15寸中控屏配置比例最高，為45.2%。2024將是汽車智能化進程中的關鍵一年，除了傳統的智駕配置，細分車型創新、車機與手機融合、高階智駕、AI大模型上車成為熱點，汽車、人車、車云以及車與萬物之間的信息交互也即將成為現實。

■ 新上市各價位車型智能化配置率

　　下圖分析上市新車及智能新能源車在各價位區間的分布。3月上市的新能源車型中，10萬以下沒有車型達到智能汽車標準。10-20萬價位上市新車型最多，智能化配置率也達到了58.1%。40-80萬元價位車型全部達到L2級自駕標準，而80萬元以上的車型中則有Panamera新能源的三款車型沒有標配L2級自駕。上市智能新車的平均指導價為29.2萬元，中位數則為16.3萬元。

四、市場價格走勢

■ 寶駿云朵經銷商上調報價，加權報價上漲；零跑C01高價車型停售，加權報價下降

　　3月汽車市場“價格戰”升溫，汽車報價的降幅整體大于漲幅。智能電動轎車市場加權售價漲幅前五的車系分別是：寶駿云朵、哪吒S、蔚來ET5、嵐圖追光和寶駿KiWi EV。寶駿云朵的加權報價上漲是由于經銷商上調了多款車型的報價。而哪吒S新車型上市，全系降價5000元，帶來了高配車型的線索量增長，反而推高了加權報價。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：零跑C01、智己L7、極氪001、寶馬i3和eπ007。零跑C01在 3月新車型上市，先前的高價版本停售，低價車型線索量提高，加權報價下降。智己L7新車型在2月底改款上市，起售價調低了3.89萬元，也使得該車的售價首次低于30萬元，整體加權報價也有較大降幅。

■ 奔馳EQA高價車型線索量增加，加權報價上漲；唐新能源下調起步價

　　SUV中，加權售價漲幅前五的車系分別是：奔馳EQA、奔馳EQB、蔚來EC7、豹5和風行雷霆。奔馳EQA高價車型線索量提高，推動了加權報價的上漲。奔馳EQB則是由于新車型上市導致不同車型線索量的分布變化，引起加權報價的上漲。蔚來EC7同樣是由于2月新車型的上市，而經銷商對新車型報價堅挺，整體加權報價有小幅上漲。

　　加權售價降幅前五的車系分別是：唐新能源、零跑C10、長安啟源Q05、宋Pro新能源和奇瑞iCAR 03。唐新能源也是比亞迪“價格戰”的陣地之一，起步價由之前的20.98萬元，下調至17.98萬元，降幅達到了3萬元。剛剛上市的零跑C10也通過降價應對市場競爭，起售價較預售價下調2.7萬元�！皟r格戰”的影響范圍仍在蔓延。

　　2024年已經過去一個季度，行業中的新趨勢逐漸明晰。新能源汽車對內卷價格，對外加速出海的同時，消費者對新能源和智能汽車的認知度不斷提高，迫使新能源汽車企業不斷創新，推出更多符合消費者需求的細分車型、創新車型。同時，車機生態進一步發展，車能路云的產業融合持續加強，行業內對智能汽車將成為用戶和城市核心智能移動終端的趨勢已經基本形成共識。（文/汽車之家研究院）