中國車企在泰奪得電動車市話語權，但整體車市依然日系主導

[汽車之家 行業] 泰國被譽為“亞洲底特律”，一度被認為是中國車企出海全球的一個重要市場，同時日系車企的“后花園”，在此深耕半個多世紀，擁有極高的認可度。2024年中國車企在泰國出海成績如何？為何泰國車市在2024年首次出現下滑，是中國車企掀起的擾動，還是遭遇了日系車企的頑強抵抗？泰國車市究竟發生了什么？

根據泰國媒體報道，2024年泰國電動車注冊總量為70,137輛，同比下降8.1%，是自2020年以來連續3年高速增長后，首次出現下滑。2023年泰國電動車同比增速高達683%。比亞迪在2024年泰國電動車市場大幅放緩背景下，以27005輛的絕對優勢奪得銷售冠軍，其中海豚成為最暢銷車型。銷量Top 10中，7名均為中國車企。

中國車企在電動車市奪得話語權，但泰國車市總體還以日系主導

在泰國電動車市場，中國車企搶占了80%左右的市場，其中比亞迪在2024年市場份額高達38.5%，比第二三四名的市占率相加還要多。MG憑借MG4 Electric，以9081輛排名第二，市占率12.9%；哪吒主打V車型以性價比突出，年銷量7969輛，市占率11.4%，排名第三。前5名全部來自中國品牌，特斯拉以4121輛銷量，僅排在第6位。

如果從泰國整體汽車市場看，日系車還是占據主導地位。豐田在泰國2024年銷量高達22.04萬輛，位居第一，且前4名均為日系車。比亞迪以2.7萬輛排在第5位。MG以1.72萬輛排第7位。 中國車企的市占率不足10%，遠遠低于日系車。

泰國車市低迷因素1：泰國信貸收縮，經濟下行

很多人可能不知道，泰國人購買汽車非常依賴金融信貸，就如中國人大多依賴銀行貸款買房子一樣。因為泰國人收入水平較低，而車價較高。根據泰國國家統計局的數據，近10年，泰國人均月工資在13200~15500泰銖之間，僅約人民幣2700~3287元之間。

下文將提到，比亞迪海豚入門型降價后也要約12萬人民幣，國內降到14萬不到的豐田凱美瑞，泰國需要150萬泰銖起，折合人民幣31萬。

收入和車價的巨大差距，讓泰國車市的金融市場十分繁榮，9成新車銷售都需要汽車貸款。2021年至2023年期間，泰國家庭債務占GDP的比重一直在90%上下徘徊，同期中國和美國這一比例只有62-63%左右，泰國成為全球家庭債務占比較高的幾個國家之一。

泰國在2020年疫情遭遇經濟重挫后，經過降息、延遲付款等救助方式幫助泰國恢復經濟。2022年經濟起色后，泰國央行開始連續多輪加息，基準利率已經從2023年的0.5%升至2.5%，同時泰國政府撤銷了救助政策，對泰國居民的還款造成較大壓力。

2024年第一季度不良貸款中，汽車貸款是消費貸中占比較高的貸款種類，達到22%，同比增長幅度以32%居首位。為了控制債務風險與銀行壞賬率，2024年泰國車貸收緊，貸款通過率從最高點的90%降至50%。信貸的快速收緊對汽車銷售產生了較大的沖擊。

泰國車市低迷因素2：降價透支市場增長潛力

中國車企在泰國降價潮從2024年年初開始，6月，比亞迪海豚入門車型降價15萬泰銖至55.99萬泰銖（約人民幣12萬元），降幅約20%。7月，比亞迪泰國推出限時降價，Atto 3車型入門款價格降至79.99萬泰銖（約人民幣17萬元），較2022年上市時降價30%。

除了比亞迪、長城汽車外，上汽名爵、哪吒汽車也加入戰局。上汽通用五菱2024年7月在泰國發布五菱繽果(參數|詢價)車型，起售價約8.4萬元人民幣，刷新了泰國市場電動車的最低價格紀錄。日本車企在泰國銷售的車型，最便宜的入門級的家庭轎車，例如豐田雅力士，大約也要11萬元。

中國品牌過去2年開啟了多輪降價，是泰國車市從來沒有出現過的景象，也是日系車進入泰國50多年來，從未有過的促銷烈度。日系車企長期占據泰國車市場90%左右的市場份額。日系品牌在泰國深耕多年，建立了穩定的新車和二手車市場，很少搞降價促銷。

這種大幅降價在某程度上透支了市場增長潛力，或是泰國電動汽車市場大幅放緩的另一個原因。

2023年時候，泰國市場還被中國車企看作是一個中國電動汽車出口高增長、低門檻、高確定性的市場，就如市場機構AutolifeThailand數據所示，2023年泰國純電動汽車銷量同比激增684%，實現7.6萬輛。

到2024年情況已經發生徹底變化。2024年泰國純電銷量7.01萬輛，同比下降8.1%。短短一年，銷量增速由正轉負。

中國車企搶占泰國，僧多粥少，產能超過當地需求

根據開泰汽車研究中心的報告表明，2024年內已經和即將投產的廠家中，MG、長城、比亞迪、長安、埃安等6家中國品牌的總產能達到了47.4萬輛；到2025年，加上奇瑞等共9家在泰國投資的中國車企產能將超過62萬輛。

而2024年泰國全年的汽車新車銷量只有57.3萬輛，光光中國車企的產能就已經超過了泰國本地的需求。

當然，中國車企布局泰國不僅僅是為了泰國本地市場需求，而更多是想建設以泰國為中心，利用東盟自由貿易區（AFTA）的優勢，廣泛出口至東南亞、澳大利亞、中東等地。

不過從2023年和2024年上半年的統計看，泰國汽車的電動車出口量還比較小。中國車企還需要較長時間的深耕。

如何應對2025低迷的泰國車市？

現在中國車企在泰國電動車市場的價格戰的激烈程度堪比國內市場，俗稱卷王的比亞迪進入泰國后，直接復制國內降價策略，幾輪降價后，其他中國車企不得不跟進。中國車企一窩蜂涌入泰國，還沒站穩腳跟就開始相互搏殺，真正賺到錢的沒有幾家。

日系車企出海泰國市場已經長達60年，除了供應鏈建設完善，車企之間還會共享供應鏈。比如，產量較小的日產和鈴木，會部分和豐田共享產業鏈。在依賴信貸銷售的泰國，日系車企也建立了成熟的汽車金融產業鏈。中國車企剛進入泰國不久，或許可以借鑒日系車的做法。但想立即取代日系車地位，或許還需要時日。

下個月，泰國曼谷將舉辦國際汽車與摩托車展，又到了車企汽車營銷技能大比拼的時候，也是中日車企向新的一年銷售目標沖刺的開始。去年的展會上，各車企都收獲了不少訂單。根據去年低迷的泰國車市看，今年各大車企必須要更加賣力才能讓消費者掏腰包了。

到時候會不會又是新一輪的汽車價格大戰的開始呢？（汽車之家 圖/文 吳沛哲）